什么是客户管理系统？从CRM的优点到注意事项的介绍

客户管理系统是可以集中管理和共享客户信息的系统。
在本文中，我们将解释客户管理系统的概要、引入它的优点、引入时的注意事项、选择系统的要点等。
客户管理系统可以通过客户信息的集中管理和共享与客户建立关系，从而为公司增加利润。
请向从事建筑业、以增加销售额为目标的人以及想妥善管理客户信息的人咨询。

什么是客户管理系统？

客户管理系统是一个可以集中管理和共享客户信息的系统。有时也称为CRM，它是“客户关系管理”的首字母缩写。
客户管理系统的目的是通过与客户建立关系来增加我们产品和服务的粉丝，并最终实现利润最大化。
在建筑行业，与客户建立关系将导致新房的建设和竣工后的后期维护订单。
通过使用客户管理系统，应该更容易了解客户信息和需求，并提供适当的服务。
如果您想知道容易混淆的客户关系管理系统(CRM)和销售人员自动化系统(SFA)之间的区别，还请参阅概述SFA的文章。

为什么需要客户管理系统

客户信息可以在Excel中进行管理，但是Excel的缺点是难以实时共享，而且随着客户数量的增加，文件数量也会增加，因此客户管理系统使用起来更加方便。
此外，为了提高业务效率，应引入客户管理系统，因为信息可以顺利共享，并且可以使用搜索功能立即找到必要的信息。

客户管理系统主要功能

客户管理系统的功能因提供服务的公司而异，但主要功能如下。

1. 客户信息管理
2. 商談管理
3. 邮件派送
4. 查询管理

这样的
除了管理客户的姓名、年龄和性别等基本属性，购买公司产品和服务的日期和金额等信息外，还可以管理与客户的谈判内容。
此外，还有一个支持向客户发送邮件的系统，因此它不仅管理信息，而且在接近销售时也发挥着积极作用。
许多客户管理系统都支持云，因此您可以同时编辑信息、实时共享信息，并使用智能手机随时随地使用。

引入客户管理系统的好处

可以分享客户信息

客户管理系统使共享客户信息变得容易，因为任何有权访问的人都可以访问该信息。
根据公司的不同，只有销售人员或现场人员知道客户信息，业务可能个性化或黑盒化。但是，如果有客户管理系统，信息可以由负责人以外的任何人确认，因此无需担心个性化或黑盒化。
如果是云兼容的系统，当你输入信息时，会实时反映，这样可以减少分享信息的时间。

流畅的信息分析

部分客户管理系统具备分析功能，可以进行流畅的信息分析。
此外，系统中还汇总了客户信息，可以进行多角度的分析和详细的分析，从而了解客户的实际情况和需求。

你可以简化你的工作

由于客户管理系统基本都有搜索功能，可以省去。
如果不汇总信息，仅仅找到需要的信息在哪里需要时间，但如果有搜索功能，则可以在瞬间找到，因此应该可以减少浪费并提高工作效率。是。

导入客户管理系统时的注意事项

需要注意的是，实施客户管理系统的成本很高。
根据系统和功能的不同，价格和支付方式会有所不同，但由于成本问题，一些公司可能无法实施该系统。
在这种情况下，实现实施的好处并在公司内部共享成本效益非常重要。
在准确掌握运行成本后确保预算也很重要。

选择客户管理系统时的要点

检查所需功能

客户管理系统有多种功能，但并非所有功能都是您的业务所必需的，因此提前了解需要什么样的功能很重要。
例如，如果您从事建筑行业，您可以使用允许您注册房产的功能，但如果您从事零售行业，则不需要它。
为了了解哪些功能是必要的，重要的是要识别公司的业务，并通过引入系统来梳理存在问题的部分和可以解决的部分。
一旦明确了所需的功能，系统选择就会在一定程度上缩小，这应该会更容易选择。

检查是否有支持系统

在外地工作的员工实际使用的是引入的客户管理系统，但根据系统的不同可能会难以操作，因此建议检查是否有支持系统。
虽然我们引入了客户管理系统，但由于不符合现场实际情况，难以处理而导致宝物丢失的情况并不少见。
当这种情况发生时，如果没有支持系统，系统将不会按原样使用。
另一方面，如果提供服务的公司提供诸如举办系统研讨会等支持，系统将更容易传播到现场，因为您可以学习基本操作。

检查SFA功能

如果除了客户管理之外还想管理销售活动，请考虑引入具有SFA功能的客户管理系统。
客户管理系统和SFA是兼容的，有很多系统具有两种功能。

检查它是否可以在旅途中使用

如果您想从现场或业务中使用客户管理系统，请检查系统是否可以远程访问。
如果只能在公司内部查看和编辑信息，则必须返回工作岗位才能​​使用系统，这会降低负责人的工作效率。
另一方面，有很多情况，例如“我想在营业所与客户见面之前再次检查客户信息”和“我想在不返回办公室的情况下从站点更新客户信息”。
如果是云型这样只要有互联网环境就可以使用的客户管理系统，就不用担心业务效率会下降。

概括

这一次，我解释了客户管理系统的概要和功能，介绍所获得的优点，以及介绍时要注意的点。
客户管理系统是一个旨在通过管理客户信息来建立与客户关系并增加公司利润的系统。
由于客户信息在系统中聚合，信息可以顺畅共享，提高业务效率。
如果您想加深与现有客户的关系并将他​​们与回头客联系起来，为什么不考虑介绍他们呢？
建筑行业引入客户管理系统时，建议使用根据行业特点创建的系统。