CRM类型以及如何使用它们的示例

如果您的全新业务尚未获得第一个客户，那么 CRM 工具可能是您最不必担心的问题。

但是，如果您打算长期开展业务，您的客户群将会增长。随着时间的推移，管理您的联系人将变得复杂，您不希望使用笨重的客户关系管理系统阻碍您的销售流程。

在本指南中，我们将讨论什么是 CRM，它可以为您的业务带来哪些好处，不同类型的 CRM 软件，以及如何最好地使用 CRM。

一目了然：三种不同类型的 CRM 软件

• 运营型客户关系管理

• 分析型客户关系管理

• 协作式客户关系管理

什么是客户关系管理？

CRM 或客户关系管理是一种业务战略，可以通过建立牢固客户关系的优质互动来提高盈利能力。

成功的 CRM 系统的关键要素是人员、流程和技术。

最好的 CRM 软件从您公司的所有客户交互中收集和组织数据。客户数据可以来自不同的平台，例如电话、社交媒体、公司网站、直邮和实时聊天。

然后通过一个集中的销售仪表板将这些整合的数据提供给面向客户的员工，这反过来又使他们能够更好地为客户提供帮助。

CRM 的好处包括：

• 改进的数据管理。为了为客户提供最佳体验，您需要跟踪他们与您公司的每一次互动。这意味着必须记录和记录每一个。借助 CRM 或销售跟踪软件解决方案，您的所有数据都集中在一个地方——包括客户信息、购买数据、合同信息——这意味着，您不必在不同的工具之间来回切换来找到您需要的东西。

• 改善客户关系。客户希望快速解决他们的担忧。员工可以使用 CRM 系统访问他们需要的所有信息，以快速、有利地解决客户查询。这个按需平台包含客户购买历史、来自其他代理的注释和其他相关数据。

• 更好的内部沟通。CRM 应用程序跟踪和记录客户在多个平台上与贵公司的所有交互。来自以前代理的客户数据和注释可跨部门使用，因此每个员工都可以访问相同的客户数据。

• 提高生产力和效率。您可以自动执行日常任务，例如数据输入和创建电子邮件模板，这样您就不必不断地重新创建相同的内容。您甚至可以通过聊天机器人软件自动化客户服务的某些方面。

• 强大的报告和分析。您不必花费数小时甚至数天时间仔细研究电子表格来创建报告或发现趋势。大多数客户管理软件解决方案都带有内置的客户分析工具，可以汇总和分析您的数据。您的报告甚至可以以引人入胜、易于理解的图表形式呈现。

CRM软件有哪些不同类型？

CRM 系统解决了许多不同的挑战，但并非所有的 CRM 软件都是相同的。

CRM 解决方案主要分为三种类型，根据它们提供的 CRM 功能进行分类：操作性、分析性和协作性。

1. 运营型CRM

运营型 CRM 系统支持旨在与客户建立牢固关系的流程，例如更新联系记录、捕获和验证客户信息，以及将潜在客户或客户路由给正确的代表。

运营型 CRM 系统以其以下特性而闻名：

• 销售人员自动化。自动将任务分配给您的团队，以免它们堆积或被忽视。您的 CRM 可以配置为将任务路由到正确的部门或代理。

• 营销自动化。通过 CRM自动执行重复性营销任务，例如潜在客户捕获、潜在客户跟踪和发送后续电子邮件。

• 联系人管理。将您的所有联系人保存在一个地方，告别使用多种不同的工具来保持您的记录处于最新状态。

• 领先得分。为进入销售渠道的每个潜在客户分配分数，以便您知道要优先考虑哪个。

运营型 CRM 示例包括：

Teamface企典 客户关系管理

Teamface企典 CRM 为您业务的不同部分提供有价值的工具，特别是销售、营销、社区管理和客户服务。它也是 The Blueprint 为小型企业提供的评价最高的 CRM 软件选项之一。

可以显着提高团队生产力的值得注意的 Teamface企典 CRM 功能和优势包括：

• 潜在客户管理

• 活动管理

• 电子邮件营销

• 机会管理

• 任务管理

• 帐户管理

• 合同管理

• 报价管理

• 产品管理

• 分析

• 通话管理

• 客户门户

• 票务管理

Teamface企典 是一个使用起来非常简单的 CRM 解决方案，但它提供的功能比您可能需要的更多。

2. 分析型CRM

分析型 CRM 解决方案处理和分析客户交互数据以提取有价值的模式。目标是发现趋势、预测行为、识别追加销售和交叉销售机会、建立买家角色等等。

分析型 CRM 系统为用户提供特定功能，例如：

• 数据仓库/数据挖掘。数据仓库收集和组织客户数据，而数据挖掘是从大量原始数据中提取模式和见解的过程。

• 在线分析处理（OLAP）。分析型 CRM 平台使用 OLAP 过滤数据并从各种角度对其进行评估。例如，您可以选择仅显示上一季度的销售额或某个产品过去六个月的销售额。OLAP 是用于销售预测、财务报告、预算和趋势分析的过程。

分析型 CRM 示例包括：

Teamface企典 客户关系管理

Teamface企典 CRM 具有内置的仪表板报告和分析功能，可让您衡量整个销售渠道的绩效。

如果您想要更强大的分析，您可以将Teamface企典 CRM 与营销中心、销售中心或服务中心配对，它们都有自己的报告和分析功能。

您可以通过 Teamface企典 CRM 享受的功能和优势包括：

• 管道仪表板

• 活动记录

• 实时聊天

• 电子邮件模板

• 即时通知

• 点击通话

• 分析（交易分析、会议分析、电话分析、任务分析、销售分析）

3. 协作式 CRM

也称为战略 CRM，协作 CRM 工具的主要目标是在部门之间无缝共享数据，以便客户在购买过程中的所有接触点获得最佳体验。

所有三种 CRM 类型都可以由不同的部门和团队协作使用，但协作 CRM 更侧重于客户满意度。

协作式 CRM 的特点包括：

• 交互管理。与客户的所有互动（包括团队笔记）都登录到 CRM 中，并且所有面向客户的人员都可以访问，例如销售代理、客户服务代表、社区经理和帮助台支持。

• 渠道管理。这是管理接触客户的不同渠道的过程，包括第三方合作伙伴渠道。

协作式 CRM 示例包括：

Teamface企典 了解协作和销售业绩是相互交织的。除了共享数据的能力外，Teamface企典 还使用户能够委派任务，从直观的仪表板跟踪潜在客户流，并根据团队成员的优势和技能组合分配任务。

Teamface企典 的一些主要功能和优势包括：

• 潜在客户管理

• 交易管理

• 见解和报告

• 任务自动化

• 通讯追踪

• 集成

如何有效使用 CRM 的示例

您现在可能已经看到，CRM 不仅仅是使用软件来管理联系人。现在的问题是如何从 CRM 投资中获得最大收益？

以下是示例场景。

工作流程自动化

场景：您手动将客户数据输入到您的跟踪系统中。您正在手动向进入管道的每个潜在客户发送欢迎电子邮件，并将客户交互手动记录到他们各自的记录中。

CRM 能做什么：CRM 软件旨在通过自动化任务帮助您节省时间并提高工作效率。您可以创建自动发送以响应触发器的电子邮件模板，例如每次将新潜在客户添加到 CRM 数据库时发送欢迎电子邮件。您还可以自动将所有电话记录和电子邮件交互附加到联系人，以使您的记录保持最新。

专业提示：在您自动执行任何任务之前，请与您的员工讨论他们如何完成工作。找出最佳实践，并将它们集成到您的工作流程中。

领先评分

场景：您在销售流程的不同阶段拥有数百个潜在客户，但您无法确定优先考虑哪个潜在客户。

CRM 可以做什么：使用 CRM，您可以设置评分准则来对潜在客户进行排名。可以根据客户属性（例如地理位置、组织类型、组织规模、职位等）对潜在客户进行评分。

您还可以指定触发器——例如单击电子邮件中的链接或从公司网站下载电子书——自动将潜在客户的状态从“冷”更改为“热”。因此，如果您提供营销和广告服务，而 B2B 公司的营销总监点击了您电子邮件中的产品链接，那么他们很可能正在接近转化，需要您立即关注。在正确的时间打电话给正确的人是成为一名优秀推销员的关键。

专业提示：销售和市场营销必须共同制定潜在客户评分指南。您应该只根据商定的评分阈值将潜在客户从营销部门路由到销售部门。

报告和分析

场景：您的销售代表每周都会花几个小时来手动创建报告和更新客户记录，他们最好花几个小时与潜在客户和客户互动。

CRM 可以做什么：几乎所有的 CRM 系统都带有开箱即用的报告模板，您可以立即使用。选择报告类型，输入日期范围，系统会在几分钟内自动生成您需要的报告。

大多数 CRM 系统还提供报告定制。设置您的仪表板过滤器（例如，仅来自特定地区的潜在客户或客户），根据需要调整每个报告的大小，并确定将其发送给谁以及一周中的哪几天。

专业提示：您的 CRM 系统生成的报告仅与它们所基于的数据一样好，因此请确保您的数据准确且完整。

集成

场景：您正在为不同的流程使用多个不同的应用程序，例如用于联系人管理的 Excel 电子表格、用于冷呼叫和跟进的VoIP电话系统以及用于报告的独立报告软件。

CRM 可以做什么：在应用程序之间切换需要登录到多个彼此不通信的不同帐户。这可能意味着您无法完全了解您的流程，从而使决策变得更加困难。大多数 CRM 系统都提供与其他软件系统的内置集成，因此您需要的一切都在一个地方。

例如，Teamface企典 CRM 具有原生的点击拨号功能，可让您单击联系人号码旁边的电话按钮并直接从他们的记录中拨打电话。它有一个应用程序市场，列出了它集成的所有应用程序，例如用于潜在客户定位的 LinkedIn 和用于您的电子邮件活动的Mailchimp 。CRM 系统还提供与其他软件集成的开发人员工具。

专业提示：为保护数据的准确性和完整性，请在集成软件系统之前删除重复数据和其他“不良”数据。

客户的反馈意见

场景：您不知道客户对您的感受。您想为他们提供更好的产品和服务，以便他们在您的公司停留更长时间，但您不确定从哪里开始。您已经使用了多个客户反馈工具，但仍然无法理解数据。

CRM 可以做什么：CRM 系统可以与独立的客户反馈工具集成——有些甚至是本地的——所以所有的客户反馈都被整合到一个可以管理、分析和可视化的地方。

专业提示：在进行 CRM 调查时，请确保您有一个目标。让您的记录保持最新，细分您的列表，并向正确的人提出正确的问题。

使用 CRM 建立持久的客户关系

CRM 系统为各种形式和规模的企业提供了无数好处。如果您仍在寻找最合适的解决方案，我们建议您花时间考虑您的业务需求，并将其与 Teamface企典的 CRM 软件评论进行比较，后者提供了针对小型企业的最佳软件解决方案的诚实、无术语的细分企业。