软件评估期间要问的17个关键CRM问题

　　为您的组织评估新的销售和营销软件可能是一项艰巨的任务，通常涉及大量研究。列出要考虑的CRM问题可以帮助您完成该过程。有多种可用的客户关系管理(CRM)工具可帮助公司应对这些挑战。供应商、软件包和定价选项的数量之多令人眼花缭乱。没有两种产品完全相同，很容易迷失在功能描述和营销术语的海洋中。

　　考虑到这一点，Teamface企典开发了一系列买家指南和最佳实践来帮助您进行搜索。但是，有时您需要更多帮助才能朝着正确的方向开始，这就是提出正确的CRM问题可以提供帮助的地方。我们的编辑编制了这份清单，列出了贵组织在选择供应商过程中应考虑的17个关键CRM问题。软件评估期间要问的CRM问题

1.您是否有一个可见的、组织范围内的位置来存储和访问潜在客户和客户?

　　CRM的一部分专门用于处理大量联系信息和数据。在为您的组织评估最佳工具时，请考虑您已经拥有并持续使用的资源。如果您缺乏这种功能，CRM将是一项不错的投资。否则，最好找到更多模块化工具。

2.是否对每个联系人或交易的信息(包括笔记、电话和计划任务)有跨团队的可见性?

　　拥有所有客户联系信息的中心位置至关重要，但对于多个团队来说访问该数据和任何其他相关信息同样重要。销售、营销、客服团队都围绕着客户;这些团队需要相互交谈并共享资源。

3.您是否有不同的系统来管理销售流程，包括不同代表使用的不同系统?

　　大多数CRM软件将使所有销售团队受益匪浅。需要强大的管道可视化和管理的组织应该考虑销售和营销自动化，特别是以销售为中心的选项。如果您的团队已经拥有简化的销售工作流程，您应该寻找CRM来满足您的任何其他业务需求。4.您如何收到跟进销售联系人的提醒?

　　一些工具，尤其是以销售为中心的解决方案​，会根据个性化的触发器或事件向您的员工发送提示和提醒。当重要的销售机会出现时，他们会让您知道联系潜在客户或联系您的机会。确保选择一个鼓励生产力和主动性的CRM。

5.代表是否容易根据标准查看优先线索或快速查看所有新线索的视图?

　　潜在客户细分对于轻松识别关键销售机会和潜在富有成效的潜在客户的团队来说是一项重要功能。某些解决方案将根据客户与您的组织的互动自动对客户进行排名，或者提供对他们未来偏好的预测。

6.如果其中一位销售代表明天离开，您能否轻松访问他们正在处理的销售联系人、交易和交易历史记录?

　　从逻辑上思考，考虑如果您的一位销售代表明天离开会发生什么。您能否轻松访问该员工的销售联系人、交易和交易历史?他们的笔记和其他战略信息是否可用?如果您的CRM没有集中的信息访问权限，这可能会成为一个挑战。

7.软件有什么样的安全性?

　　这是每个CRM的基本功能，因为它们都存储大量个人信息。您的客户需要信任您，如果您的系统易于访问，则不会发生这种情况。确保您的CRM提供安全措施来防止黑客攻击、数据泄露和其他恶意软件。

8.这个要多少钱?

　　在关于功能深度和软件创新的无数讨论中，这个问题有时会被忽略。购买新的CRM时，每个企业都必须遵守预算。除了您选择的解决方案的前期成本外，还有实施、员工培训、高级升级等各种费用。

9.实施此解决方案需要多长时间?

　　新软件的安装，尤其是基于服务器的软件，可能需要一些时间。可能会出现延误或其他困难，因此您的工作场所的生产力可能会受到影响。

10.如何与遗留系统集成?

　　这通常是购买新CRM时面临的最大挑战之一。除非您的公司是新公司并且正在购买其第一个软件，否则您可能希望您的CRM解决方案与您正在使用的其他技术协同工作。不同的供应商提供不同的集成可能性，某些产品更容易与Microsoft或Google产品集成。

11.易用性高吗?

　　除了集成之外，CRM客户面临的另一大挑战是教员工如何正确利用新技术。用户界面和体验、功能深度、易用性等都会影响您的员工了解新产品的速度。

12.解决方案提供什么样的支持?

　　实施CRM后，您可能会遇到软件错误或其他意外问题。某些供应商提供24/7支持，而其他供应商则提供在线资源。您还需要注意供应商更新和维护CRM的频率。

13.有数据存储限制吗?

　　需要跟踪大量客户信息的大型企业和组织应注意可能的数据限制。随着您的业务增长，一些供应商提供了在未来购买额外存储空间的选项。牢记组织的目标。

14.这个解决方案是否可扩展?

　　如果您的企业规模较小，则在选择CRM时应考虑未来增长的可能性。许多供应商提供不同大小的软件包，您可以在认为合适时从一个升级到另一个。从长远来看，选择没有此功能的CRM最终可能会花费您更多的钱，因为您需要购买全新的产品。

15.您的要求是针对特定行业的吗?

　　有了各种各样的解决方案供您使用，选择一种可以简化特定行业工作流程的工具非常重要。某些工具是为某些行业制造的，最好选择与您的业务任务和目标一致的工具。

16.您想改进哪些业务流程?

　　不同产品的功能差异很大，即使是针对同一垂直领域设计的CRM工具也是如此。确保确定您希望精简业务的哪些部分以及您认为最需要的功能。销售团队需要某些功能，而客户服务专业人员会寻求其他功能。

17.内部部署还是云端?

　　近年来，市场上出现了基于云的技术，越来越多的公司正在寻求将其与他们的CRM解决方案集成。某些供应商提供完全基于云的技术，而其他供应商则提供基于服务器的解决方案。这对于雇用远程和在家工作的公司来说也很重要。