选型CRM的最佳方法 [+模板]

选型crm概述

　　由于为销售、客户支持和营销团队寻找合适的CRM需要时间和资源，因此您可以从查看那里的免费CRM选项开始。

　　毕竟，这是一个重要的决定;CRM最终决定了客户对贵公司的体验，以及他们是成为品牌拥护者还是因挫折而流失。我们将帮助您了解免费的CRM系统是否适合您的业务，或者更多的前期投资是否会带来更多的增长、更好的底线和更快乐的客户——我们甚至提供了一个模板。

为什么要了解免费的CRM选项？

　　几十年前，CRM平台对于普通小企业主来说过于昂贵。如今，它们以各种形式和大小出现，从桌面和移动应用程序到可以帮助您运行电子邮件活动并跟踪目标登录页面的成功的成熟平台。

　　其中许多选项可以帮助您实现销售策略的核心功能：

　　完善您的营销工具集

　　管理和跟踪客户互动

　　保持清洁的销售渠道

　　根据参与度对潜在客户进行评分

为什么CRM软件对销售至关重要

　　让我们使用下图作为示例销售漏斗：

　　如您所见，流程的每个阶段都有不同的目的：在潜在客户的整个购买过程中培养、告知并建立信任。勘探阶段可能涉及电子邮件营销，而交付实际产品可能涉及持续推动产品中的新功能，例如电子邮件模板。

　　向从未听说过您的业务的人发送提案是没有意义的，对吗?同样，在制定详细计划之前安排与利益相关者的会议会浪费每个人的时间。CRM软件可以帮助您控制这一战略顺序，甚至可以通过工作流程自动化对其进行改进。

正确的CRM系统可帮助您有效地管理您的销售生命周期，并在正确的时间以正确的方式与潜在客户沟通，同时帮助您更快地成长、减少资源浪费并在您扩大规模时保持业务完整。

　　SalesInsightsLab报告说，平均而言，您的销售团队接触的人中有50%不适合。这意味着如果没有正确的系统，您可能会将团队的精力浪费在不合格的潜在客户上。

　　节省团队时间并不是使用CRM软件的唯一原因。Epsilon报告说，80%的客户表示通用的销售体验会破坏交易。借助CRM，您的销售团队可以通过跟踪和更新客户旅程轻松实现大规模个性化。

免费的CRM软件选项提供什么？

　　既然您已经对CRM解决方案对您的业务产生的影响，那么让我们讨论一下免费CRM解决方案可以提供什么，以便您可以自信地做出正确的决定。
 

免费CRM软件的2个主要功能：

1.联系人管理

　　联系人管理，也称为“潜在客户管理”，是战略性地组织您的客户和潜在客户以改善您的沟通的过程。

　　想象一下，您经营一家B2B电子商务商店，专注于大型制造公司(例如，200多名员工)。并且您在您的网站上嵌入了一个表格来获取用户的信息(例如，电话、行业、要求等)。CRM软件可以帮助您在云中存储和组织这些信息，以便您以后可以联系这些潜在客户。

　　免费和付费联系人管理功能的区别?大多数免费的CRM平台都限制了您可以存储的联系人数量，因此如果您要进行扩展，那么您将没有那么大的灵活性。

2.销售管道管理

　　销售管道可帮助您可视化潜在客户在购买过程中的位置，您的团队应将重点放在销售过程中的哪个位置，并根据不同的标准对潜在客户进行分类。

　　让我们回到B2B电子商务商店;由于您无法控制谁在您的网站上填写表格，您将从各种规模的制造公司获得潜在客户：小型、中型和大型。但是，您的目标是针对大公司的C级高管，因此花时间与中小型公司交谈是没有意义的。即使一家公司看起来很合适，但这并不意味着他们已经准备好购买，对吧?

　　这就是您需要销售渠道的原因。

　　结构良好的管道可帮助您管理所有这些细微差别并组织潜在客户，因此您的销售团队可以专注于真正参与并很有可能转化为付费客户的潜在客户。

免费CRM的局限性

　　我们介绍的功能是任何CRM工具的起点。但这并不意味着这就是你所需要的。如果您是每月处理几个潜在客户的“个体企业家”，您也许可以通过免费解决方案满足您的基本需求。但是，如果您希望真正大规模地优化您的营销、销售和客户服务流程，您需要一些更完整的东西。

　　换句话说，“免费”总是伴随着牺牲特性和功能的代价。以下是免费试用这些解决方案的几个选项：

　　Teamface企典

　　ZohoCRM

　　salesforce

　　以下是免费CRM系统的一些主要缺陷：

1.更难扩展

　　潜在客户数量的限制甚至失去拥有无限用户的能力可能会阻碍您的增长路径。如果您的软件无法应对这种增长，无论是您组织中的用户数量还是您想要接触的潜在客户，那么它就无法充分发挥其作用。

　　需要注意的是，根据您团队的规模和增长轨迹，免费CRM中的“免费”可能不会持续很长时间。公司可能会提供免费计划，但是一旦您开始添加队友或超出您的联系配额，就需要付费。通常最好为能够立即满足您所有需求的CRM工具进行预算，而不是被预算卡住。

2.您可以期待有限的集成

　　很少有团队使用单一工具来运行他们的操作。大多数免费的CRM系统不会提供与您已经使用的工具和应用程序的集成，这可能导致信息孤立和缺乏透明度。

　　要访问他们的完整集成选项，您可能必须升级到付费计划。另一方面，付费CRM解决方案从一开始就为您提供更大的灵活性。例如，Teamface企典为团队成员提供了与40多个跨不同功能的其他平台的本地集成，包括营销、销售、客户支持、人力资源等。这有助于您将信息集中在一个地方并更有效地工作。