什么是 CRM？

　　CRM 是客户关系管理软件。从本质上讲，CRM 只是一个数据库，可帮助公司跟踪有关潜在客户和客户的所有详细信息。当今的 CRM 系统侧重于易于使用的界面和工作流程，您只需点击几下即可更新和自定义这些界面和工作流程，从而比以往更轻松地跟踪有关客户的关键活动和信息。

　　在线CRM 系统也不是陈旧的信息库。对于有效集成和使用 CRM 软件的公司来说，它们是您的营销、销售和服务部门的第二大脑。公司在其业务的三个方面使用 CRM 解决方案：战略、运营和分析。

　　从战略上讲，CRM 软件可帮助您的企业专注于客户和客户成果。当您的所有潜在客户和客户数据都在一个系统中时，您可以清楚地看到哪些有效，哪些无效，以及需要进行哪些更改。

　　大多数企业主要使用 在线CRM 系统的操作功能。使用 CRM 软件可以改善部门之间的信息流动并简化您的运营。例如，销售代表或客户经理可以在 CRM 中看到客户支持团队关于他们的一个关键客户在处理订单时遇到问题的说明。然后，客户经理可以联系他们的联系人以改善订购体验。如果没有 CRM，客户支持团队将不得不记住客户经理是谁并直接与他们联系——这使得重要的客户互动很容易丢失。

　　最后，公司可以使用 在线CRM 软件来改进他们的业务分析和可见性。营销团队可以跟踪他们营销工作的有效性，销售经理可以深入了解管道收入和公开提案，客户体验经理可以审查他们团队的绩效并确定改进机会。

在线CRM软件如何工作？

　　CRM 系统关注客户体验，这意味着联系人和客户是数据收集过程的核心。CRM 软件提供的联系人管理工具不仅可以跟踪电话号码和电子邮件地址，还可以跟踪您的公司与联系人的每次互动以及代表联系人所做的工作。

　　现代 CRM 系统具有基于 Web 的界面，员工可以通过该界面在帐户级别或联系人级别输入有关联系人活动的数据。您可以同步您与联系人的电子邮件交流(这样就不会在某人的收件箱中隐藏重要的细节)，添加有关电话和会议的注释，并更新提案的状态。

　　营销团队还可以创建和跟踪营销活动以衡量有效性。由于 CRM 软件同时管理当前和潜在客户，营销团队使用潜在客户评分系统和自动化将潜在客户从营销合格潜在客户转化为销售合格潜在客户。

　　最后，客户体验团队还可以跟踪支持现有客户的工作细节，从而 360 度全方位了解整个组织的客户体验。CRM 系统为每个部门提供可定制的界面，使每个部门和个人可以轻松地专注于他们的职责范围。

　　CRM 系统将来自销售、营销、客户服务和其他业务领域的数据保存在一个数据库中，因此不会丢失或忽略任何细节。此外，通过利用基于人工智能的数据流和自动化，CRM 系统可帮助全体员工专注于最重要的优先事项，而不会陷入困境。

企业需要在线crm吗？

　　在线CRM 系统汇集来自多个不同部门的数据，帮助他们协同工作并提高整个组织的可见性。如果您听说过“左手不知道右手在做什么”这句话，或者目睹了销售经理和营销经理在特定活动的影响方面存在分歧，那么您已经遇到了一些使用 CRM 软件可以帮助您克服的问题。

　　以下是企业可能面临的一些挑战，在线CRM 系统可以解决：

　　线索从裂缝中落下，包括缺少后续行动

　　不完整或不准确的客户数据

　　跨部门无法访问的客户数据

　　由于不完整的沟通记录而失去销售和追加销售机会

　　假设您的业务是高度交易或自助服务的，例如电子商务零售商。在这种情况下，可能不需要 CRM 系统，因为您的许多客户详细信息都存储在您的电子商务和营销自动化系统中。

如何选择在线crn系统

　　另一方面，具有更长或更复杂的销售周期或持续合同和重复业务的公司可以在 在线CRM 系统的帮助下提高客户获取和保留率。一家公司甚至不需要大量员工就可以使 CRM 系统发挥价值。CRM 系统的主要价值在于它能够帮助记录详细信息并允许企业主做出数据驱动的决策。即使是与多个客户一起工作的自由职业者和个体创业者也需要从他们的脑海中了解所有这些细节，以及散落在办公桌上的便利贴。

　　选择 在线CRM 系统可能会让人望而生畏。有几十种可能性，它们都使用令人印象深刻的语言让您相信他们的系统适合您。并且每个用户每月的价格标签从免费到超过 100 元不等，很难判断您应该在哪里投资以及应该在哪里储蓄。

　　所有 在线CRM 系统的基本核心功能都是相同的：跟踪客户数据的能力。CRM 之间的主要区别与他们跟踪数据的方式以及他们附带或使用的其他工具有关。

　　在开始购买 在线CRM 之前，请先清点您的需求。

数据跟踪：

　　您需要为您的业务哪些数据?哪些部门需要输入数据，哪些需要访问?

流程改进：

　　您希望改进或简化您业务中的哪些流程?您需要哪些目前没有的流程和系统?

系统集成：

　　您的企业使用哪些现有系统需要与您的 CRM 配合使用?例如，您可能已经在使用营销自动化工具或客户服务系统，其中包含应在您的 CRM 中的数据。其他流行的集成包括会计软件和项目管理工具。

技术体验：

　　您对定制和集成技术的如何?虽然一些 CRM 系统具有简单的工具和有限的定制选项，但其他系统是使用自己语言的高度复杂的系统。

预算：

　　你想在你的系统上花多少钱?大多数 CRM 系统按用户定价，可以每年或每月购买。每个用户每月的平均 CRM 费用约为 30 美元。

　　一旦确定了这些需求，就可以开始评估 CRM 软件了。创建符合您需求的 CRM 系统候选清单，然后对其进行评估，看看哪种系统最适合您的业务。大多数 CRM 系统都有大约 14 天的试用期，因此您可以了解系统的工作原理。免费试用很有用，因为它们使您不必依赖由销售代表主持的精心策划的演示。

　　在评估 CRM 系统时，包括来自将使用它的每个关键运营领域的团队成员。销售、营销、客户支持和 IT 都需要协同工作来选择、实施、维护和定制您的 CRM。CRM 软件只有在您团队中的每个人都使用它时才能改变您的业务。

如何使用在线crm

　　在线CRM 系统只有在您的员工持续有效地使用它并且您拥有高质量数据的情况下才有价值。这意味着您需要确保您的团队在如何正确使用系统方面接受过良好的培训，并且 CRM 软件的配置满足您的需求。

　　在大多数情况下使用 在线CRM 非常简单。由于大多数 CRM 软件都是基于云的，因此您可以通过网络浏览器或移动应用程序访问它。数据通过文本形式和下拉菜单进行更新，这与使用社交媒体或编写电子邮件没什么不同。

　　定制、集成和工作流程可能更加复杂。大多数 在线CRM 软件提供商都提供培训，以及书面指南和文档。实时客户支持的可用性因供应商而异，甚至因计划而异。许多还有合作伙伴和顾问，可以协助设置和定制。

　　即使您的 CRM 设置和配置完成，您也需要进行一些定期维护。您的 CRM 软件公司将定期添加新特性和功能并更改您正在使用的功能。定期使用 CRM 后，您还可以发现改进流程或集成其他功能的机会。在这些情况下，您要么需要利用内部团队进行更改，要么需要与第三方顾问合作。