确定解决方案代表了 CRM 实施的一大步，但这只是旅程中的一步。在决定使用哪种 CRM 之后，您还需要配置您的解决方案、导入您的数据、将您的软件功能与您的工作流程集成、培训您的员工并监控您的结果。以下是在执行这些任务时更顺畅地采用 CRM 的一些分步指南。

1.咨询所有相关部门和决策者

　　采用 CRM客户管理系统 解决方案是影响整个公司的一项主要任务。这使得让每个将受您的 CRM 实施影响的人都参与到您的采用过程中变得至关重要。如果关键部门或决策者与您团队的其他成员不在同一页面上，则可能会使实施成为一场艰苦的战斗。它还可能妨碍确保项目预算。

　　任命一名实施协调员来监督该过程，并让他们向相关方传达对 CRM 的需求，或者指派某人来执行此任务。应该参与的各方可以包括：

• 高管
• IT主管
• 理财规划师
• 销售经理
• 营销经理
• 客服主管
• 受您的 CRM 实施影响的供应商或供应商

　　确保每个人都了解 CRM 如何使您的整个企业，尤其是他们的部门受益。应该向负责项目预算的任何人提供成本效益分析，以证明采用 CRM 的投资回报。
 

2. 决定您的 CRM 如何融入您的工作流程

　　为了充分利用您的 CRM 工具，您应该计划您的 CRM 数据将如何适应当前的数据工作流和您的业务流程。为实现这一目标，规划数据将如何从不同部门(如销售、营销和客户服务)流入您的解决方案，并返回到这些部门。

　　在此过程中，请注意这些部门正在使用的其他软件需要与您的 CRM 同步，以便获得一个真实来源。您的 IT 团队可以在您的实施协调员的监督下并与相关部门经理协商，协助完成这项任务。

 

3. 收集要导入的数据

　　您的工作流图将为您提供要导入 CRM 解决方案的数据源的概览。清点这些数据源，并开始收集它们。一些数据可能已经以数字格式存储。其他数据可能需要数字化。
 

4. 配置你的应用

　　在将您的数据导入您的 CRM 之前，您需要配置某些设置，以便将其设置为接收您的历史信息。以后会节省你的时间。某些设置也可以在导入数据后进行调整，但最好将时间提前。

　　您可能需要配置的项目包括：

• 管理员和其他授权用户的凭据
• 用户类型和权限
• 安全设定
• 自定义字段和活动
• 仪表板和报告的布局
• 与其他应用程序的集成

5. 传输您的数据

　　此时，您已经到了将数据传输到 CRM 解决方案的关键步骤。您需要确保您的数据格式与您的 CRM 软件兼容才能继续。

　　要包含的所有数据都需要从正确的文件类型导入，因此任何不是的数据都应首先转换为兼容的格式。您还需要确保文件中的字段与 CRM 系统中设置的字段一致。确保字段由正确的标点符号(通常是逗号)分隔，并检查字段长度是否设置得足够长，不会切断任何数据。

　　您的 CRM 提供商可能会为数据导入过程提供支持。有些包括一步一步的程序来帮助你。与您的提供者联系以获得指导。
 

6. 测试您的 CRM

　　在将您的 CRM 投入实际使用之前，您需要对其进行测试以确保一切顺利运行。您可以通过在部署前小规模测试您的 CRM 来避免以后出现大规模问题。

　　为确保您的 CRM 正常工作，您应该测试多个领域，包括：

• 确保用户能够访问他们的帐户
• 检查数据样本以确保所有信息均已正确导入
• 通过执行基本任务(例如联系人搜索)来测试数据库的功能
• 查看示例报告以确保分析工具正常工作
• 测试集成工作正常，并显示正确的数据
• 检查用户界面很容易使用
• 验证安全功能配置是否正确

 

7. 培训你的员工

　　充分的培训可以区分顺利的 CRM 部署和非生产性的麻烦。主管和员工在尝试与客户一起使用之前，应该知道如何使用您的 CRM。您的提供商可能会提供培训服务和资源。

　　有效的培训始于良好的文档。指定一名团队成员创建一本重要提示书，以充分利用您的 CRM 软件。使用这些来培训关键主管和员工。当员工学习使用您的 CRM 时，请先进行小规模测试，以确保在部门范围或公司范围内推广之前没有重大问题。
 

8. 监控您的实施结果

　　部署 CRM 后，监控结果有助于确保您从投资中获得最大收益。建立关键绩效指标来跟踪您的 CRM 的运作情况，衡量以下方面：

• 潜在客户生成性能改进
• 销售转化率提升
• 客户等待时间减少
• 跟踪这些类型的指标可以帮助您标记需要审查的问题区域。它还可以让您对标准操作程序进行调整，以提高您的绩效。考虑进行拆分测试，看看是否可以找到改进关键性能指标的方法。

 

　　遵循这些步骤有助于使您的 CRM 实施体验更顺畅、更高效。您从 CRM 中获得的收益也将在很大程度上取决于您选择的提供商。阅读本指南的最后一部分，以帮助您确定Teamface企典CRM 是否适合您的业务。