当您决定如何为您的企业选择合适的 CRM 时，需要考虑很多因素。一些基本标准适用于大多数寻求 CRM 解决方案的企业。其他注意事项取决于您的业务规模和性质。以下是任何 CRM 解决方案中需要注意的 14 项常规事项，以及一些可能对您公司的规模和行业很重要的事项。
对于大多数 CRM 应用程序，某些基本标准通常会发挥作用。在做出有关 CRM 的购买决定时，要考虑的功能包括：
1. 客户联系人管理工具
由于存储联系人数据是客户关系管理软件最基本的功能，因此在考虑 CRM 解决方案时，此功能应该是您的首要任务。所有 CRM 工具都可以执行存储客户数据的基本功能。其他人具有高级联系人管理功能，例如：
- 一站式查看所有客户数据，包括笔记、外部文档、电子邮件、PDF 文件和任何集成的应用程序信息
- 标记功能，因此您可以将联系人列表细分为潜在客户、客户或供应商等类别
- 导入和导出以轻松地从 Excel和word、邮箱 等程序中提取数据
- 根据不同标准对联系人进行细分的列表
2、销售渠道管理
支持销售是采用 CRM 的最常见原因之一，这使得销售渠道管理成为 CRM 解决方案中最重要的功能之一。如果您打算将 CRM 用于销售，请寻找以下功能：
- 销售仪表板，让您一目了然地查看所有关键销售数据
- 能够跟踪销售机会的进展
- 管道收入预测
- 销售渠道关键绩效指标，例如转化率
- 高级销售报告
- 能够看到团队成员的表现
3. 分析和报告
分析与销售渠道管理一起被列为 CRM 最重要的应用程序。大多数 CRM 工具都包含一些分析和报告功能。有些提供更复杂的商业智能功能，例如：
- 专业的销售业绩统计
- 按销售代表、团队活动和管道预测等变量细分的管道绩效
- 详细的表格数据显示
- 高级过滤器，专注于您需要的信息
- 显示常用信息的内置报告
- 能够生成自定义报告
- 与外部分析工具集成以扩展功能
4. 任务管理和日历调度
如果您计划使用 CRM 进行团队协作，那么
管理任务和日历安排的能力就成为重要的考虑因素。具有这些功能的 CRM 软件可以让您：
- 将联系人与要执行的任务相关联，例如后续销售电话
- 自动化任务以更好地组织您的工作流程
- 对任务进行分类以报告绩效
- 在个人和团队日历上安排任务
- 定义重复任务以简化日常活动
5.团队目标管理
提供团队和角色管理的 CRM 可以增强协作。
团队和角色允许您通过对员工进行细分、促进更顺畅的工作流程以及增强安全性来控制对信息的访问。寻找可以让您：
- 将内部联系人组织成团队，以限制他们可以访问的联系人、销售机会或客户服务案例
- 分配团队成员角色，定义他们可以访问的数据和他们可以执行的任务
- 按团队和个人跟踪绩效和活动
6. 工作流程自动化
任务管理、日历安排以及团队和角色能力都可以促进更高效的工作流自动化。要使用您的 CRM 来提高生产力，请寻找包含以下内容的解决方案：
- 用于自动化常见业务功能的内置功能，例如跟踪销售或安排营销活动
- 与其他应用程序（如营销平台或会计程序）集成以增强工作流程自动化
7. 定制
自定义 CRM 的能力可以显着增强其功能和价值。不同的 CRM 工具提供了一系列您可以自定义的区域，包括：
- 记录客户信息的字段
- 细分列表
- 团队和角色
- 报告
- 用于更可操作地部署分析数据的仪表板
8. 集成能力
外部集成还可以极大地增强 CRM 功能。许多 CRM 与最流行的商业软件工具集成。其他人提供了更广泛的选择或连接到第三方工具（如 Zapier）的选项，以将您的 CRM 连接到任何工具。CRM 销售页面通常包含用于集成的兼容应用程序列表。集成选项通常包括：
- 会计软件
- 来自其他软件程序的联系人列表
- 电子邮件营销工具
- 谷歌套件
- 帮助台工具
- 库存管理软件
- 开票工具
- 营销平台
- 薪资时间跟踪软件
- 项目管理软件
- 电话应用程序
- 网络聊天工具
- 网络表单应用程序
在考虑 CRM 解决方案时，请查看您已经使用的工具是否可以轻松地与您的 CRM 软件集成。
9. 移动友好
随着越来越多的企业主和员工通过智能手机开展业务，移动兼容性已成为 CRM 的必备功能。CRM 工具最初是为桌面设计的。一些已经迁移到云端的桌面应用程序仍然保留着面向桌面的设计，而另一些则设计了一个移动友好的版本。其他 CRM 工具具有原生移动设计。
选择 CRM 工具时，请查看它在您的移动设备上的表现。此外，了解您的提供商是使用基于云的应用程序还是传统的软件安装。
10. 用户友好性
用户体验会对您的 CRM 解决方案的成功产生重大影响。设计良好的界面可以简化工作流程，而糟糕的设计会妨碍功能并浪费时间。大多数 CRM 工具提供一个或多个仪表板视图以查看关键信息。在决定是否使用之前，请仔细检查 CRM 应用程序仪表板的设计。理想情况下，安排现场演示或试用模拟。您还可以从视频演示、教程和在线评论中很好地了解 CRM 应用程序的用户友好性。
11. 正常运行时间
如果您使用的是基于云的 CRM 应用程序，或者您的团队将通过在线门户访问您的 CRM 应用程序，则您使用 CRM 的能力将取决于您的提供商服务器的可靠性。Internet 提供商通过将其表示为百分比来衡量服务器可用的正常运行时间。一台具有 99.999% 正常运行时间（“五个九”）的服务器每年仅经历大约 5.26 分钟的停机时间，这被认为是高度可靠的。99.99%（“四个 9”）的正常运行时间相当于每年大约 52.6 分钟的停机时间。在考虑解决方案时，请检查您的提供商的正常运行时间评级。
12. 安全
您的 CRM 数据是网络犯罪分子的一个有吸引力的目标，在选择提供商时考虑安全性很重要。您的 CRM 解决方案的安全性取决于您的提供商的做法和您的 CRM 软件中内置的安全工具类型，例如两步验证。团队和角色管理等工具可以帮助您限制对重要信息的访问，以便只有授权用户才能看到它。此外，请与您的提供商讨论他们遵循的安全实践类型，以便您确信您的数据是安全的。
13. 客户支持
由于 CRM 是一种技术产品，因此客户支持会显着影响您的用户体验。在与 CRM 供应商签订合同之前，先研究一下网站，与他们的代表交谈并使用他们的沟通渠道，看看他们的反应速度和友好程度。许多 CRM 提供商使用聊天机器人，它可以很好地解决标准问题，但在您需要与人交谈时可能会令人沮丧。考虑以下问题：
- 是提供培训还是自助服务？
- 有哪些支持渠道？
- 谁负责将数据从现有联系人文件迁移到 CRM 软件？
- 您是否保留对您的数据的所有权利？
- 您的提供商在发生紧急情况时备份和恢复数据的政策是什么？
14. 价格
与任何业务费用一样，在评估 CRM 解决方案时，价格是最重要的因素。CRM 解决方案的定价范围从免费软件到高级软件包。
在评估价格时，请同时考虑规定的成本和隐藏的费用。与您的供应商的销售代表讨论以下问题：
- 潜在的安装费用
- 数据迁移费用
- 培训费用
- 许可费
- 可转让合同
- 免费升级
- 取消费用
在考虑价格时，一定要权衡成本与 CRM 可以在效率、生产力和收入方面的潜在节省，以估计投资回报。便宜不一定是最好的投资。如果您从基本套餐开始，还要考虑顶级套餐的成本，因为您需要确保随着业务的增长，您可以负担得起下一步的费用。
业务规模考虑
您的业务规模会影响您的 CRM 选择。初创公司、成熟的小型企业和中型企业对 CRM 解决方案有不同的要求。
初创公司
如果您是一家初创公司，您的联系人列表可能相对较小，但个人可能负责多个角色。将客户数据保存在一个地方，以及他们与您的业务的所有互动将帮助每个人更有效地工作。
初创公司也可能正在建立有效的销售渠道，随着他们向更多客户销售产品，这种情况会经常发生变化。拥有一个可以轻松适应不断变化的需求的系统非常重要，CRM 系统非常适合这一点。从一开始就使用 CRM 来简化销售流程，这有助于忙碌的企业主掌控自己的收入。拥有一个有组织的系统来跟踪和监控对您的业务的兴趣将确保没有任何重要的事情会漏掉，CRM 解决方案将就像您自己的 PA。
对于初创公司来说，价格也是 CRM 选择的重要因素。如果您的初创公司预算仍然有限，您可能希望从 CRM 解决方案的免费增值版本开始，并在收入水平增加时进行升级。
小型企业
与初创公司一样，小型企业可能需要将其他软件中的联系人数据导出到 CRM 程序中。然而，一家成熟的小型企业通常拥有更大的客户数据库和更高的销售量，更需要更高效的销售自动化。
考虑使用 CRM 软件的小型企业主可能需要一种有助于管理销售团队的解决方案。他们可能还希望他们的 CRM 解决方案也能处理营销和客户服务任务。此外，存储合作伙伴和供应商以及客户数据的 CRM 软件可能很重要。
一家成熟的小型企业也可能比初创企业使用更多的软件，这使得集成成为 CRM 解决方案中的一个重要功能。
中型企业
中型企业与小型企业具有相同的 CRM 需求，但规模更大。他们的 CRM 解决方案可能需要处理具有更复杂销售程序的更大的销售团队。此外，他们可能会使用他们的 CRM 来管理更大的营销和客户服务团队。
中型企业可能比小型企业更重视增加收入和提高效率。这使 CRM 的商业智能方面成为焦点，使具有高级分析和报告工具的 CRM 解决方案成为理想的选择。
中型企业也往往比小型企业拥有更复杂的 IT 运营。他们可能需要具有更高级集成和自定义功能的 CRM。
行业特定需求
CRM 需求也可能因行业而异。某些行业可能需要一个 CRM，他们可以对其进行定制以适应其专业工作流程。例子包括：
- 房地产
- 旅游公司
- 会计师
- 建造
- 酒店和招待
房地产
对于房地产企业，CRM 作为潜在客户生成工具发挥着重要作用。当购房者联系表示对房产感兴趣的房地产经纪人时，如果经纪人不立即做出回应，则出售的机会会迅速下降。房地产 CRM 应该允许房地产经纪人通过他们的移动设备在单一界面中管理与潜在客户的通信，以便快速响应查询。
此外，房地产 CRM 应帮助代理管理对列表的访问。CRM 可以提供重要的营销功能，因为它们允许代理从多个列表服务和在线资源中提取潜在客户。通过向客户发送链接与客户共享房源的能力也有助于更有效地安排物业查看。
旅游公司
旅行社需要一个可以处理各种数据的 CRM 解决方案。除了存储客户的偏好之外，旅行社 CRM 还需要存储有关航班、酒店预订、行程以及与旅行相关的所有项目的信息。支持这一点的解决方案应该可以轻松定制，以帮助旅行社在一个地方查看所有相关信息。
旅行社 CRM 还应帮助代理商提供卓越的客户服务。CRM 任务管理功能可以帮助座席跟踪旅行待办事项列表并发送日程提醒，以确保客户从预订的那一刻起就拥有愉快的体验。CRM 还可以通过定制预订后信息（例如度假村指南、餐厅评论和最佳参观地点）来支持客户服务。提供这种个性化的客户体验，从查询到旅行后的反馈，都可以通过 CRM 软件进行交付和监控，以提高忠诚度和推荐率。
会计师
会计 CRM 需要将客户联系数据与相关财务信息集成。至少，会计 CRM 工具应允许会计师存储与客户簿记相关的笔记和文件。理想情况下，会计 CRM 应用程序应支持与客户正在使用的会计应用程序集成，以提供最佳效率。
会计 CRM 软件还可以通过提供无缝服务来帮助建立客户关系。例如，会计师可以在 CRM 中安排自动化工作流程，以在需要采取特定行动以满足纳税申报截止日期时提醒他们和他们的客户。会计师还可以使用 CRM 与客户共享财务报告和见解，以更好地进行业务规划。
建造
对于施工团队，CRM 应用程序可以作为组合营销、销售、客户服务和项目管理工具。建筑 CRM 应帮助团队与潜在客户和客户共享建筑计划，并让客户了解项目进度。这需要一种能够自定义数据字段和跟踪计划任务的解决方案。
施工团队还可以使用 CRM 来简化与工人和供应商的沟通。适合构建的 CRM 解决方案应该允许项目经理安排任务和共享提醒。能够与其他应用程序集成的解决方案也可以用作自动化流程的工具，例如签署合同和发送发票。
酒店和招待
对于酒店和酒店业的企业而言，CRM 是提供卓越服务和建立客户忠诚度的强大工具。使用 CRM 存储预订和预订信息，酒店和餐厅可以在一个地方查看与客户相关的所有信息，包括关于偏好和请求的注释。为了支持这种类型的个性化服务，CRM 应该有一个区域来添加自定义注释。
此外，酒店和酒店供应商可以使用 CRM 发送促销优惠以建立回头客。允许细分客户列表并与营销应用程序集成的 CRM 可以帮助获得更好的结果并增加收入。
选择适合您需求的功能
CRM 解决方案支持丰富的功能，适用于各种企业规模和行业。考虑贵公司的个人需求，并相应地选择您的 CRM。
无论您选择哪种 CRM 解决方案，您都将面临实施软件的任务。
