实施 CRM(客户关系管理)解决方案对您的业务非常有益。CRM 解决方案是一种系统，它通过多个渠道从您的客户和潜在客户那里收集信息，并将其组织在一个中心位置。使用 CRM 可以更轻松地更新客户信息，并让整个组织的团队在需要时轻松访问有价值的客户数据。

　　然而，您的 CRM 解决方案的有效性将在很大程度上取决于您利用其功能满足您的特定需求的能力。不仅有许多功能丰富的 CRM 解决方案可供选择(例如 Teamface企典CRM 和 Salesforce)，而且其中许多解决方案往往是高度可定制的。利用自定义 CRM 解决方案的能力来满足组织的特定需求非常重要，尤其是考虑到没有一家公司的需求是完全相同的。

　　许多企业错误地认为购买自定义 CRM 意味着 CRM 是针对他们的特定需求进行定制的。事实并非如此 — 即使您购买了自定义 CRM 并选择了您想要和需要的功能，您仍然需要使用可用的默认和自定义属性、公式和工作流来自定义您的 CRM。

　　无论您最终实施的是什么 CRM 系统，您都应该明白没有“通用型”的 CRM 之类的东西，这就是为什么它有助于了解您如何准确地定制您的 CRM 以满足您公司的需求。

　　一、自定义您的 CRM 以与营销和销售策略保持一致

　　当您第一次实施 CRM 解决方案时，很有可能已经制定了营销和销售策略。如果不这样做，您应该首先考虑制定这些策略。通过这种方式，您可以自定义您的 CRM 以支持您的营销和销售策略，而不是尝试根据 CRM 的设置方式来调整您的策略。

　　您的 CRM 应设置为能够捕获您想要监控的最重要数据，并管理营销和销售之间的 KPI。如果不这样做，您的输出将受到损害。以下是您可能希望自定义 CRM 的一些方法：

　　1.为数据收集定制 CRM

　　不同的公司从不同的数据源收集数据。设置您的 CRM，以便您收集通过与客户和潜在客户的互动而产生的所有有价值的数据。例如，您将从选择加入表单、社交媒体互动、电子邮件互动、过去购买、调查回复等中收集数据。当然，这一切都取决于您的公司使用的数据源。您还将使用此数据自定义您正在生成和更新的配置文件。收集和显示您不会在客户档案中使用的数据是没有意义的。例如，如果您不参与直邮活动，则无需在您的客户资料中包含个人地址。

　　2.自定义 CRM 以获得准确的报告

　　自动生成并向利益相关者分发报告以及按需生成新报告都是 CRM 提供的有价值的功能。但是，报告仅与其显示的指标一样有用。由于没有两个业务是相同的，因此某些指标对您的团队和利益相关者的价值可能低于其他指标，因此自定义报告至关重要。CRM 允许您选择将在报告中显示哪些数据以及如何显示这些数据，以便您的利益相关者不仅可以访问与他们相关的数据，而且他们也很容易理解。

　　3.自定义 CRM 以进行正确预测

　　您的 CRM 收集并整理了大量与销售相关的数据，包括您客户的购买历史和您已完成的交易。您可以使用此数据来帮助进行销售预测。具有销售预测功能的 CRM 将允许您识别可用于预测未来销售事件的过去模式和当前趋势。反过来，这可以帮助您计算未来的收入，做出更好的与销售相关的决策，发现管道中的问题，并因此提高收入增长。

　　如何生成这些销售预测报告取决于您，因为它们可以根据您的团队和决策者的需求进行定制。例如，您可以为年度生成组织范围内的销售预测报告，或者为您的企业在一年中的每个季度开展业务的每个单独区域生成销售预测报告。这一切都取决于您组织的需求和目标。还有许多其他方法可以配置您的预测。您可以定义属性和计划、选择报告的布局、选择不同的模板、提供用户权限等。

　　4.为数据驱动的决策制定和管理定制 CRM

　　仪表板的使用允许员工和决策者实时访问有价值的数据，这有助于推动更好的决策。使用您的 CRM，您将能够根据用户自定义仪表板，这意味着您可以选择应为每个仪表板显示哪些指标和 KPI，以及它们在布局中的可视化和定位方式。您甚至可以使仪表板具有交互性，让用户可以更深入地了解所显示的指标和 KPI。

　　决策者不仅可以使用自定义仪表板做出更明智的决策，而且团队经理将能够跟踪和监控其团队以及个人营销和销售人员的绩效，以确保他们尽可能高效地工作.

　　二、定制您的 CRM 以获得客户满意度

　　尽管组织通常会利用他们的 CRM 来管理他们的客户、潜在客户、潜在客户、机会和交易，但您必须记住，CRM 是为“关系管理”而构建的。毕竟，这是在名称中。这意味着您还应该使用您的 CRM 来改善您的客户服务、客户满意度、客户沟通和客户保留。以下是您可以自定义 CRM 以改善客户关系的几种方法：

　　1.使用细分和自动化保持客户参与度

　　您可以通过根据各种字段对客户和潜在客户列表进行细分来自定义您的客户和潜在客户列表。例如，您可以根据客户和潜在客户所在的位置或他们所属的行业来细分您的列表。您还可以根据自己的优势实施各种自动化工具，例如自动将某些电子邮件发送给特定的潜在客户或客户列表，从而帮助您提高参与度。

　　自动化还可用于识别在特定时间段(您可以设置)内未参与的潜在客户，并向适当的团队发送通知。这使您可以吸引可能失去的潜在客户和客户，从而降低流失率。

　　2.通过个性化继续建立关系

　　您可以通过多种方式个性化与潜在客户和客户的互动。例如，您可以使用自动化在假期或生日发送个性化电子邮件或优惠。您甚至可以根据客户的购买历史设置要发送的促销优惠，这也是识别交叉销售和追加销售机会的好方法。

　　自定义您的客户档案还可以让您的客户支持团队更轻松地解决客户可能提出的问题或疑虑。客户资料需要进行一些自定义，否则可能对您的客户支持团队有用的信息可能会在收集到的对他们无用的大量数据中丢失。

 

　　3.确保良好的客户体验

　　除了使用自动化在正确的时间以相关的方式与客户互动之外，确保他们通过正确的渠道与正确的人交谈对于客户体验也至关重要。如果您知道如何使用您的 CRM，就可以确保这一点。例如，使用潜在客户评分可以帮助确定潜在客户何时应该与营销人员或销售人员交谈。当他们准备购买时，向漏斗顶部的人发送适用于他们的潜在客户内容不会改善他们的客户体验。

　　每个企业的潜在客户评分是不同的，因为某些操作和信息可能使一个公司的潜在客户成为潜在客户，而不是另一家公司。为各种行动和信息分配值，并建立决定如何参与的分数阈值。

　　投资于 CRM 定制以实现企业更大的收益

　　CRM 解决方案可以帮助您从整个组织以及您使用的众多渠道和系统中收集和组织数据，从而更轻松地利用这些数据来吸引潜在客户并改善您的营销和销售工作。但是，您越是自定义 CRM 的使用并根据公司的特定需求定制其功能，结果就会越好。了解您的组织的整体需求和目标是什么，以及从部门到部门是有效的 CRM 定制和实施的关键。