找到合适的 CRM 软件可以使您的业务更加高效和成功。但是，考虑到数百家 CRM 公司，可能很难做出决定。甚至可以选择构建您自己的自定义 CRM。那么，您如何选择最适合您的 CRM?

　　这篇文章深入探讨了三种不同类型的 CRM 系统，并提供了一些有关如何为您选择合适的系统的提示。但首先，让我们定义什么是 CRM。

什么是客户关系管理？

　　CRM 代表客户关系管理。CRM 是一种管理和记录与客户交互的软件。这些数据可以帮助改善营销、销售和客户服务决策，以及改善与客户的沟通。

　　如果没有 CRM，信息最终会分布在多个平台上，难以跟踪。一个好的 CRM 集中所有这些信息，同时通常提供其他 CRM 功能以提高生产力和收入。

CRM软件的三种主要类型是什么？

　　CRM 软件有许多不同的形式，来自许多 CRM 供应商。但是，大多数系统可以分为三种类型的 CRM 中的一种：分析型、操作型或协作型。下面将详细解释每种类型的 CRM 系统。

分析型客户关系管理

　　平均企业每年收集 50 万亿字节的数据。如果没有专门的软件，就不可能管理这么多信息。幸运的是，分析型 CRM 正是为此目的而构建的。分析型 CRM 可以存储和分析大量信息。

　　分析型 CRM旨在从许多不同来源收集数据，并将其全部存储在一个系统中。可以分析的一些数据包括网络流量、广告投资回报率、社交媒体参与度、电子邮件营销绩效、员工生产力、销售数据和客户参与率。

　　使用在分析型 CRM 上收集的信息，您可以为您的业务做出数据驱动的决策。

运营客户关系管理

　　一个操作型CRM更在执行营销和销售行动旨在。这些类型的软件通常会收集数据，但允许您使用这些数据来自动化和安排任务。

　　当需要通过电子邮件或电话跟进潜在客户时，运营 CRM 会向您发送警报。它们可用于从单个平台安排电子邮件、社交媒体帖子、广告活动和博客帖子。它们还可用于自动执行任务，例如触发网页上的弹出窗口以发送生日促销电子邮件。最重要的是，您可以通过一次登录存储和响应所有通信渠道，例如短信、电子邮件、社交媒体和电话。

　　运营 CRM 旨在通过创建快捷方式、消除数据输入和为您自动执行日常任务来加快业务流程。

协作式客户关系管理

　　一个协同CRM通常是面向对公司有较大的营销队伍和销售人员。这些 CRM 可能结合了分析和运营 CRM 的元素，但更加注重帮助多个员工协同工作。

　　使用协作 CRM，管理人员可以轻松跟踪营销和销售人员的工作，以及分配工作和制定时间表。管理人员还可以使用协作 CRM 设置目标和奖励。与此同时，同事们通过这些平台相互共享信息，例如日历、客户信息、项目板以及相互发送消息。

分析型、运营型或协作型：哪一种适合我的业务？

　　为了在三种类型的 CRM 之间进行选择，您应该考虑您的业务性质。

　　分析型 CRM 非常适合希望更好地了解客户并制定新的营销和销售策略的企业。他们可以帮助您提供所有关键信息，以便您可以根据这些信息采取战略行动。它们在客户行为可能无法预测的行业中很有用。

　　运营 CRM 往往更适合拥有更多可预测客户的公司。如果您有常规营销技巧和明确定义的销售流程，运营 CRM 可以自动执行许多任务以节省您的时间。具有较长客户交付周期的企业使用运营 CRM 来跟踪流程的每个阶段。自动警报让您知道何时进入销售流程的下一阶段。

　　协作 CRM 非常适合拥有大量营销或销售人员团队的公司。顾名思义，它们帮助团队成员协作。除非您计划在未来聘请大型营销或销售团队，否则如果您是唯一打算使用协作式 CRM 的人，那么投资协作式 CRM 就毫无意义。
 

选择 CRM 时要考虑的其他因素

　　一旦您知道您需要的 CRM 类型，您就可以通过考虑您公司的个人需求来进一步缩小范围。从成本到设备兼容性，还有各种额外的因素需要考虑。以下是在选择 CRM 时要问自己的一些重要问题。
 

特定行业还是通用？

　　有些 CRM 迎合特定行业，有些 CRM 具有更广泛的吸引力。

　　如果您的公司完全适合特定的垂直行业，则特定于行业的 CRM 可能值得研究。这些 CRM 可能具有您需要的所有小众功能，同时缺乏多余的功能，可帮助您与共同的行业目标保持一致。他们还可以帮助您在受到严格监管的行业(例如医疗保健和保险)中保持合规性。

　　通用 CRM 可能更适合跨多个行业的公司。例如，如果您拥有一家私人训练公司并且还销售健身器材，那么一般的小型企业 CRM 会提供更全面的功能。
 

现成的还是定制的？

　　您可以购买带有特定功能的预构建软件，也可以聘请开发人员创建具有您自己选择的功能的定制 CRM 平台。

　　这两种选择都有其优点和缺点。现成的软件可能会提供更好的支持，并且可能有更少的错误。还可能包含您不知道自己需要的功能。选择自定义软件时，您将直接与开发人员联系。可以创建此类软件来满足您公司的个性化需求，这样您就不会拥有任何多余的功能。您还将拥有使您与竞争对手区分开来的定制解决方案。

　　值得注意的是，一些现成的软件提供商允许您从多个计划中进行选择以满足您的需求。一些系统，例如 Teamface企典，是高度可定制的。这为您提供了一定程度的定制，并可以作为两者之间的中间地带。
 

你的预算是多少？

　　CRM 软件每月的费用可能高达数千美元，而一些公司提供免费 CRM 订阅。在选择 CRM 时，您应该将预算考虑在内，以免超支。

　　最实惠的 CRM 计划往往针对小型企业，并具有相当基本的功能。高端的CRM往往是针对企业的，而且更加精细。四处逛逛 CRM 软件时，请留意各种优惠和折扣。对于某些类型的 CRM 软件，可能不会公布价格，您可能需要注册才能获得报价。

　　您还必须考虑隐藏成本，例如购买额外存储、数据迁移、培训和实施成本。此外，计算扩展业务的成本。随着您的成长和需要更多的 CRM 功能，您也希望确保更高的订阅级别也物有所值。

实施需要多长时间？

　　设置 CRM 可能需要一些时间，具体取决于系统。您可能需要聘请专业人员来安装它并从现有 CRM 迁移数据。有时，需要培训才能让您的员工入职。

　　基本的 CRM 软件通常可以快速实施，而复杂的 CRM 软件需要一些时间来设置和适应。自定义 CRM 软件可能需要一段时间才能实施，因为它需要开发然后进行测试以确保没有重大错误。如果您正在寻找快速解决方案，最好避免使用自定义 CRM。

它需要与哪些 CRM 应用程序集成？

　　某些类型的 CRM 软件可能与某些应用程序不兼容。这可能是因为某个应用程序归竞争对手所有(例如，Microsoft 和 Apple 产品很少能很好地协同工作)，或者因为它是一个非常小众的应用程序。

　　在比较 CRM 软件以找出支持哪些应用程序时进行研究。通常，这只需要检查 CRM 供应商网站的集成页面。除了软件之外，还要考虑您的 CRM 是否支持 Google Analytics、Google Ads 和 Facebook 广告等网络功能。

您将在哪些设备上访问它？

　　您应该考虑在访问 CRM 时将使用哪些设备。现在几乎所有类型的 CRM 都是基于云的，这意味着您可以通过各种设备访问它们。然而，并不是所有的应用程序都是一样的，对于一些 CRM 供应商来说，应用程序是事后的想法。如果您或您的团队经常出差，请确保您也试驾 CRM 应用程序。

　　最重要的是，确保 CRM 与不同的设备制造商兼容。某些 CRM 可能作为 Android 应用程序提供，但不适用于 Apple 产品。
 

有产品演示吗？

　　大多数 CRM 开发人员都会提供产品演示，这基本上是一个详细演示产品的机会，以便您可以更好地了解它的工作原理。产品演示可以有不同的形式——一些例子包括：
 

视频演示：

　　这些往往是显示在公司网站或各大影视app上的信息视频，展示软件的运行情况。

演示演示：

　　一些开发人员可能会提供参加销售会议的机会，其中发言人在屏幕上指导人们使用软件——通常有机会提出问题，甚至可能有机会亲自测试软件。
 

免费试用：

　　CRM 公司提供他们软件的免费试用。这使您可以在一段时间内免费访问 CRM 软件，让您熟悉界面并确定用户友好性。

　　产品演示值得利用，因为它们可以让您在投资之前更好地了解您要购买的产品。
 

您是否查看过 CRM 评论？

　　在购买之前检查用户和技术站点的CRM 评论也是一个好主意。然后，您可以很好地了解用户和行业专家之间的声誉和经验。

　　寻找深入探讨利弊的无偏见评论(避免由开发人员发布的评论，因为这些评论显然是有偏见的)。您可以找到商业技术出版物发布的专业评论和比较指南。也值得阅读用户评论。YouTube 上甚至可能有视频评论。避免使用有大量负面反馈的 CRM 软件。同样，要警惕根本没有评论的软件。
 

选择 CRM：简要总结

　　选择 CRM时，显然需要考虑很多信息。以下是一些需要考虑的关键事项的简要总结。

　　了解三种主要类型的 CRM 软件之间的区别：分析型 CRM、运营型 CRM 和协作型 CRM。确定哪种类型的 CRM 最适合您的业务。

　　决定您是需要特定于行业的 CRM 还是更通用的 CRM。通用 CRM 往往更适合不能完全融入单一行业的公司。

　　在现成 CRM 的便利性或自定义 CRM 的灵活性之间进行选择。

　　考虑您的预算。随着您的扩展，选择适合您预算的 CRM。

　　为您的 CRM 制定一个实施时间表，并确保您选择的 CRM 供应商的时间表是可行的。在需要时包括实施、数据迁移和培训的时间。

　　评估您当前使用的应用程序并确保您的 CRM 兼容。

　　决定您是否需要移动 CRM。

　　利用提供的任何产品演示，以便您了解功能、布局、导航和整体用户友好性。