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CRM客户关系管理系统之合同管理模块

发布人:Teamface     发布时间:2019-08-26 15:43:01

当双方意见一致,就相当于一单生意的谈成,最后所需的就是合同的签订。拟定合同需要细心,合同管理也需要更多的精力,而CRM客户关系管理系统就在这时出现,很大程度地帮助提高了员工对合同的拟定与管理的效率。

如何进行合同管理与拟定呢,请听小编细细讲解:

登录teamface企业管理系统,进入到CRM系统下的销售管理或者是客户关系管理,找到合同管理,点击它进入到合同页面:

一、新增合同:

在合同界面,点击新增信息,即可新增合同内容,将合同所需填写内容填写入内,选择相应的审核人员进行审核,保存即可。
新增后的合同会显示在合同页面下方,方便搜索和清理、下载。
crm客户关系管理系统


二、审核:

在审核人的合同界面,会罗列出需要审核人审核的合同,审核人可以点击合同主题后方的审批图标,进行通过或拒绝操作。
三、审核查看:

如何进行跟进合同审核进度呢,在合同页面,点击某个合同后方的查看,进入查看详情,即可查看到各个审核人的审核结果。
crm客户管理系统



四、查询:

在CRM客户关系管理系统合同功能界面,提供多种方式进行查询。

五、清理数据:

选择相对应的合同主题,点击“清理数据”即可删除不需要的合同。

六、下载查询结果:

选择对应的合同主题,点击“下载查询结果”即可完成下载操作。

以上步骤是根据企业的日常需求来制定的一款crm客户关系管理系统中的合同管理模块,每个企业可以根据自己的企业需求,自定义需求模块,以及自己搭建模块的内容,更加贴合企业的企业。

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