客户关系管理系统（CRM）是一种销售支持系统，近年来在各公司迅速普及。为什么Excel可以在一定程度上管理客户，但还是有很多公司引入客户管理系统？
什么是“客户关系管理系统（CRM）”？
在这里，我们将介绍客户管理系统的基本知识，并解释它们受到关注的原因。它还解释了比较Excel和客户管理系统的优势及排名（只是觉得好用，并不是权威排名）。
客户管理系统是一种旨在根据客户特征优化方法的工具。
客户管理系统管理客户档案信息、团队想要分享的信息、访问历史、进度等与客户的关系，并从各个角度分析信息，以实现有效的销售活动。
对于小型企业，客户信息是销售代表可以跟踪的数量。然而，在现代商业中，客户与企业的接触点已经从一对一扩大到一对多，与客户接触的部门也更加多样化。因此，通过在客户管理系统中将客户信息整合到一个地方，可以建立一种任何人都可以访问相同信息的机制。
为什么客户关系管理系统(CRM)受到广泛关注
以下是客户管理系统受到关注的三个原因。
市场萎缩，竞争加剧
在高度经济奇迹时期，日本是一个“制造了东西就可以卖掉”的时代。但是，随着市场的成熟和饱和，市场的全球化程度越来越高，不能满足消费者需求的产品和服务不再被选择。因此，企业需要倾听并改善消费者的需求。
这样一来，企业就必须强烈地意识到自己与其他企业的差异化，才能在萎缩的市场中生存。
客户需求多样化
客户管理系统出现的原因之一是客户需求的多样化。
客户需求不仅来自产品和服务的价格和功能，还来自考虑购买的阶段。尤其是近年来随着互联网的普及，网上购物已经成为日常，接触点也越来越多。因此，企业需要深入了解客户的情况，构建精准满足客户需求的机制。
为了提高工作效率
如今，工作方式改革正在推进，需要提高工作效率和生产力，并采用远程办公。因此，如果客户信息可以通过客户管理系统进行集中管理，业务效率将大大提高。由于您可以搜索从过去的历史到现在的基本信息，因此大大减少了确认的时间和精力。
此外，由于可以通过远程工作访问信息，因此可以实现不受地点限制的灵活工作方式。
与销售支持系统（SFA）有什么区别？
CRM和SFA有许多相似的功能，但也有一些区别。CRM和SFA的主要功能如下。
CRM客户信息、客户姓名（公司名称）、负责人姓名、负责人部门及职务、联系方式、所在地、问卷结果等。
SFA客户信息、客户名称（公司名称）、负责人姓名、负责人部门及职务、联系方式、地点、案例详情、洽谈详情等。
CRM是一个主要可以管理和共享一般客户信息的系统。它用于简化公司运营以维持与客户的关系。
SFA是一个允许您管理和共享销售活动的系统。它用于积累专有技术和简化销售活动。因此，可以比CRM更详细地管理客户信息。
但是，有些项目只能通过CRM来管理，所以最好根据使用系统的目的来适当地使用它们。
最近，同时具备SFA和CRM功能的系统已经出现。
用Excel管理客户难吗？
由于Excel是每个人都熟悉的工具，因此很容易认为管理客户很容易。
但是，Excel需要大量时间来分析。此外，如果不了解函数和计算公式，就无法进行分析。此外，由于无法多人同时更新Excel，因此可能无法随时输入客户信息，并容易出现业务效率降低、忘记输入客户信息等问题。
此外，随着数据量的增加，存在有人会改变格式，操作变得繁重的风险，因此不适合在Excel中处理大量的客户信息。使用智能手机或平板电脑输入客户信息和每日报告也不方便，而且Excel不适合在旅途中进行实时信息共享。
另一方面，客户管理系统可以很方便地对海量的客户信息进行汇总和分析，并进行集中管理。不需要专业知识，任何人都可以轻松执行从输入到分析的所有操作。多人同时编辑是可能的，即使数据量增加，操作也不会变得繁重。
另外，如果是云型客户管理系统，出门在外也可以通过智能手机或平板电脑轻松输入信息，随时实时分享信息。
引入客户关系管理系统(CRM)的好处
在这里，我们将介绍通过引入客户管理系统可以获得的三个好处。
业务效率提高
通过引入客户管理系统，您将能够进行不依赖于销售人员的直觉和记忆的销售活动。信息的集中管理减少了与负责人核对的需要，并实现了高效的客户支持。
另一个很大的优势是可以轻松掌握整个销售团队目标的实现情况以及个人之间的成就，可以快速想出有效的措施。通过减少管理工时，您可以花更多时间思考有效的措施，从而可以作为一个团队战略性地开展销售活动。
提高客户满意度
客户管理系统是支持客户在正确的时间采取正确的方法的系统。
今天的消费者不仅看重他们从产品和服务中获得的东西，还看重他们购买前和购买后的体验。成本高昂的措施也是增强这种客户体验的有效方法。但是，除非方法满足目标的需要，否则不能期望任何预算都有效。
因此，首先，我们有意识地通过客户管理系统提高服务质量。通过提高运营效率以及客户服务的速度和质量，可以在不采取特殊措施的情况下提高客户满意度。
此外，在实施提高客户满意度的措施时，客户管理系统中积累了详细的客户信息，因此如果分析积累的数据，就可以采取适合每个人的有效方法。..
追加销售/交叉销售
追加销售是一种提高每位客户单价的销售方法。它用于鼓励之前购买过该产品或正在考虑购买该产品的客户考虑购买价格更高的产品。
交叉销售是针对正在考虑购买产品的客户购买一套该产品或其他产品的一种销售方式。例如，举一个易于理解的例子，向正在考虑购买智能手机的用户建议购买外壳或LCD保护膜对应于交叉销售。
追加销售和交叉销售都具有以比获取新客户更低的成本增加销售额的优势。
客户管理系统可以积累与现有客户的谈判历史和潜在客户的兴趣程度等所有数据。由于我们可以根据积累的数据提出追加销售和交叉销售，因此成功率将明显高于以前。
与其他部门的合作
有了CRM，与其他部门的协作将变得更加容易。客户信息通常由销售部门等管理，但有时可能管理不充分或无法跟进。
但是，通过集中管理，信息不仅可以在一个部门内部“可视化”，还可以在其他部门之间“可视化”。这将允许适当的跟进。
为了利用CRM，不仅要与销售部门合作，还要与营销部门合作。根据公司的不同，系统部门和企业规划部门也可能需要参与。由于CRM使与公司内其他部门的协作变得容易，因此有可能产生新的产品和销售理念，并制定新的战略。
数据的利用
CRM收集的客户数据也可用于营销。传统的营销方式往往依赖于经验丰富的人员的能力。
但是，如果您分析CRM中的数据，您可以获得准确的客户数据。如果产品开发是根据客户偏好和销售历史等数据进行的，则可以期待进一步的质量改进。
无论产品有多好，除非客户想要，否则它不会促成合同。通过利用CRM数据，您可以实现适合每个客户的方法。
通过适时开展迎合顾客需求的促销活动，可以期待进一步的采购促销效果。
可能的适当数量的方法
从客户的角度来看，销售人员、客户中心、市场部都是“同一家公司”。当多个部门采取类似的方法时，客户经常会感到烦恼。一遍又一遍地重复它会导致对公司的不信任。
查看CRM数据，您可以快速了解贵公司与客户的联系情况。在联系历史中，不仅记录了公司联系客户的次数，还记录了客户主动联系公司的记录。
在内部共享这些数据可以减少冒犯客户的方法。
如何选择客户关系管理系统（CRM）
客户管理系统不是仅仅通过引入就有效的。在这里，我们将解释如何选择客户管理系统和要点。
在引入客户关系管理系统(CRM)之前...
首先，在介绍客户关系管理系统（CRM）之前，先介绍一下几点。
明确介绍目的
清楚贵公司正在考虑引入客户关系管理系统(CRM)。引入的总目的是加强与客户的关系，提高满意度，提高客户的单价，提高客户管理运营的效率。
一旦确定了引入的目的，我们将重新考虑我们是否真的需要一个系统。如果您发现目前的内部资源难以实现，请考虑您的客户关系管理系统(CRM)实现目标所需的功能。
例如，如果您的重点是加强客户关系，您应该选择擅长分析客户数据的产品。此外，如果重点是提高工作效率，则需要选择操作性优良的产品。
这样，通过从目的反算并列出所需的功能，您的公司需要什么样的系统就变得很清楚了。
设置KPI
介绍时不要忘记设置KPI（关键绩效指标）。
如果您不明确使用什么数值作为指标，您可能无法正确评估性能。
以下是典型的KPI。
・继续率这是一个数值，表示有多少新客户重复了。
中继器在任何产品中都非常重要。销售是由重复者支持的，而不是碰巧选择产品或服务的人。
大量的中继器也表明客户满意度很高。因此，可以说是一个重要的指标。
・顾客单价这是一个指标，显示一位顾客花了多少钱。每个客户的平均成本越高，生命周期价值(LTV)就越高。
对于现有客户，增加平均购买次数或推荐更昂贵的产品是有效的。但是，如果他们继续经营以试图提高平均客户价格，客户可能会感到不舒服。
善用客户数据，在合理范围内做好。
・流失率流失率对于订阅型服务尤为重要。
这代表选择取消的所有客户的百分比。基于订阅的服务根据客户的使用期限付费。因此，如果流失率高，客户满意度就会低，需要及时改进。
同样重要的是创建一种机制，在取消时提供有关取消原因的反馈。例如，在取消页面设置问卷，询问客户“为什么要取消”。
让我们设置诸如“我对服务内容不满意”、“价格高”、“另一家公司的产品更好”等项目。这些调查是聆听真实客户声音的绝佳机会。如果我们将来利用这些客户反馈，它将导致进一步的质量改进。
设置什么样的KPI取决于公司。数值结果对于KPI很重要，但冷静地接受和分析结果并及时制定改进措施也很重要。
此外，在设置KPI时，以可实现和可衡量的数字为目标。如果所有的数字都太抽象，就不会激励员工。为您的公司找到合适的KPI并将其用于您的业务。
让员工了解
对于员工而言，引入客户关系管理系统（CRM）的缺点是需要花费时间和精力进行输入，但它也有很大的优势，即更容易与其他部门协作。让我们明白，从长远来看，这是一个会给员工带来一些巨大好处的系统，尽管它会给他们带来一些负担。
一般来说，很多工作不是一个部门完成的，大多数情况下是各个部门协同完成的。但是，客户信息和项目信息很容易个性化，如果个性化，就会面临部门之间无法协同工作的问题。
因此，通过利用客户关系管理系统（CRM），可以加强部门之间的合作。客户关系管理系统(CRM)的核心是在单个系统中集成信息的机制。通过将信息集中在一个地方，可以更轻松地访问和管理信息，并且可以由多个部门共享信息。
这样，重要的是向员工彻底解释优缺点，然后共同解决自己的问题。
现场听证
在引入客户关系管理系统（CRM）时，让我们听听网站需要什么样的功能。
客户关系管理系统(CRM)根据系统的不同具有不同的功能。因此，如果您在不听现场声音的情况下安装它，则可能无法安装必要的功能，或者可能难以使用许多不必要的功能。
即便是努力引入，也很难建立起来，除非符合网站的呼声。因此，认真倾听领域的声音很重要，而不仅仅是管理部门。
确定负责人
建议在引入系统时确定负责人。在第一次引入系统的情况下，如何使用它有很多问题，例如“我不知道如何输入”或“我不知道如何使用输入的数据”.
如果当时没有确定负责人，可能会因为不知道该问谁而感到困惑。
如果设置一个可以回答问题的人，就会顺利介绍。
引入客户关系管理系统(CRM)
以下是选择客户关系管理系统(CRM)的一些技巧。
选择“云类型”
基于云的客户关系管理系统(CRM)不需要您拥有自己的服务器。用户通过互联网访问供应商提供的网站并使用应用程序的功能。
用户无需考虑服务器管理和操作，也无需搭建系统。另一个优点是可以降低初始成本，并且可以大大缩短使用前的准备时间。
此外，到目前为止，人们还担心云类型的安全性。但是，还有一种云类型，目前正在采用拥有世界最高级别稳定性的AWS环境，并试图通过获得第三方安全认证来提高安全性，以便可以放心使用。变得。
选择一个容易进入的系统
在选择客户关系管理系统(CRM)时，请选择易于输入且信息易于阅读的系统。引入不容易录入信息的客户管理系统可能会给员工带来负担。给员工带来沉重负担的制度可能无法建立，也可能无法引入。
该系统与智能手机和平板电脑等多日巴士兼容也很重要。您可以随时随地轻松输入客户信息，如果您可以共享信息，您可以高效工作。
选择允许免费试用的系统
即使您从多家公司那里收到了有关客户管理系统（CRM）的详细说明，但在您实际使用它之前，您也不会知道如何使用它。因此，请利用免费试用。
通过免费试用，更容易掌握介绍后的使用形象。此外，在免费试用期间，最好主动联系支持台，检查回复是否礼貌以及是否可以立即得到答复。
选择可以与其他系统联动的系统
如果您已经在公司中使用了另一个IT系统，我们建议您选择一个可以使用它的客户管理系统。
如果可以联动，无论哪个输入到一个，都会实时抓取数据，省去输入的麻烦，提高业务效率。
选择具有支持的系统
即使使用相同的客户关系管理系统（CRM），保修期也会因服务而异。安装前请务必检查。
此外，如果您是第一次引入客户关系管理系统（CRM），即使您设法引入它，您也可能不知道如何建立和使用它。由于简单的介绍“你使用它你就会理解它”，如果没有人知道如何使用它是没有意义的。
有的系统会从介绍开始就支持你，直到你了解如何在公司落户，如何使用并取得成果。
这样一来，为什么不选择尽可能多的支持。
在这里，我们将比较和介绍几个个流行的客户关系管理系统（CRM）。
1.SalesforceSalesforce是一款美国的CRM软件，在国际市场当中有着非常高的市场占有率，国际上算得上第一吧，很多人都推荐这个。但是我体验下来，我感觉有点水土不服，业务逻辑的设定不太适合国内的企业使用，可以我不够深度使用，毕竟那么高的国际占有率也是代表了人家的过人之处，名气大，非常值得一试。
2.Teamface企典这个CRM客户管理系统真心推荐，界面简单易上手功能很强大，又不臃肿，非常智能化。体验了后，别的CRM就瞧不上眼了。所有功能都是可以自由创建和删除，字段可以随便增删，功能之间可以相互关联。而且支持给功能模块关联流程使用。什么客户跟进，合同销售，流程管理，费用审批等等功能一切都不在话下，基本上想要什么功能，都能自己创建出来，而且产品更新很快。
3.ZohoCRM
ZohoCRM是一款SaaS云端CRM客户管理系统。在十多年的时间里，ZohoCRM已经帮助25万以上的企业进行客户数据、销售流程、营销活动以及服务支持等业务的管理。ZohoCRM能够与ZOHO研发的近40款SaaS应用无缝集成，并且支持定制开发，帮助企业实现“以客户为中心”的管理和运营模式，提高销售转化率，实现业绩增长。
4.纷享销客CRM2020年具国际一线的数据公司（IDC）发布的相关报告中的数据显示，纷享销客在国内SaaSCRM市场占有率属于行业的领头羊、是目前国内增速第一的CRM厂商（报告的真实性需要大家品，权威性还是有的）。
5.简信CRM简信CRM，增长型CRM服务商。提供开源免费版本、PaaS、SaaS。需求简单的企业可以试用其开源版本，不收取任何费用;小微企业可以使用其云平台，三人以下(包括三人)永久免费。使用人数多的话可以购买其云平台，价格也十分亲民;有特殊需求的，可以选择PaaS定制开发。总的来说，简信CRM性价比较高，且综合性较强，得到不少用户的喜爱。
