到目前为止，您应该有很多想法来自动化您的销售流程并使您的实践更有效率。问题是，您如何评估和选择CRM供应商？  

第一步：定义您的要求

 
第一步是找到能满足你的目标、流程和要求的东西。换句话说，不要选择CRM的功能。找到一个可以帮助您更有效地完成您已经在做的事情的人。
销售，尤其是较小的公司，通常在其业务中缺乏既定的方法。他们优先考虑实际工作而不是组织工作，这导致手动系统浪费时间——比如将数据输入Excel。在业务的早期阶段采购CRM是一个聪明的想法，但精简现有流程也永远不会太晚。
销售还可以从物联网(IoT)的井中受益。CRM系统可以帮助销售收集每个电话、电子邮件和任务的数据，然后创建有助于将活动正式化的报告。
在与潜在供应商交谈时，创建一个可用于总结您的需求的声明是明智的。类似于以下内容：

“我们正在寻找一种CRM，它可以帮助我们的公司确定最佳潜在客户，简化和个性化大规模的外展活动，并提供报告，使我们能够加强我们的品牌和客户互动。”
这将帮助您列出实现目标所需的功能列表。所需功能可能包括复杂的报告、电子邮件模板、管道管理或电话呼叫功能。
此外，您还应该考虑成为客户后会发生什么。与供应商交谈时，请提出以下问题：
 
你的入职流程是怎样的？您是指导我们完成整个过程还是提供自助服务平台？
你的培训材料是什么样的？你们提供实践培训还是仅提供文档？
我们将如何将现有数据导入您的解决方案？你能帮我们解决这个问题吗？
您如何与其他关键业务平台集成，例如我们的客户支持系统？
 
请记住，您选择的CRM必须与您在内部使用的其他系统和流程很好地配合使用。在评估CRM系统时，应仔细考虑这一点。

第二步：你的预算是多少？

 
现在您已经清楚地定义了您的需求，是时候计算一般成本以及您可以在CRM平台上投资多少了。这是关键，因为如果您的目标是在低预算下实现此功能，您可能需要牺牲一些高级（甚至可能“拥有”）功能来实现解决方案。
但是，更好的方法是查看CRM可以带来的潜在投资回报率。当然，这可能需要大量的前期投资。但是，如果一个新系统使您的团队的工作效率更高，那么证明成本的合理性就更容易了。
考虑到公司不断受到新竞争的威胁也很重要，这使得获得竞争优势变得更加重要。
根据一项研究，40%的公司表示他们最大的担忧是竞争加剧。
投资一个CRM工具可以释放管理时间、增强销售并简化流程，这可能正是您保持领先地位所需要的。
衡量您的销售和客户团队每天进行的所有活动非常重要。定义这些活动是什么，以及完成这些活动所花费的小时数。然后，您不仅可以弄清楚如何腾出时间，还可以在此过程中扩展您的销售职能。
 

第三步：供应商选择过程

随着您的需求和预算的明确定义，您将更好地了解您需要的解决方案类型。您需要轻量级的东西（如SaaS平台）还是更定制的企业解决方案？
如果您是一家小型企业，那么找到满足您需求的SaaS解决方案是最好的选择。评估过程会更简单，您通常可以在几周内开始。
与供应商交谈时，请确保您涵盖以下内容：

业务目标：您希望实现什么？您未来12个月的收入目标是什么？向他们展示您正在寻找可帮助您实现这些目标的解决方案。
关于贵公司的信息：谈论您是谁、您的使命以及您帮助客户解决的问题。分享您可以为供应商带来的好处。
时间表：为流程的每个步骤设置里程碑。您希望何时实施新的CRM系统？您需要哪些帮助以及您希望何时执行该帮助？
索取参考资料：查明供应商是否与像您这样的其他公司合作并索取介绍。这是对您正在研究的解决方案获得公正看法的最佳方式。
将此过程视为传达您的需求的一种方式。最佳CRM背后的销售团队将指导您了解可帮助您实现目标并满足这些需求的关键功能。
 

第四步：评估和做出决定

 
一旦您有多个选项，您就需要“试用或了解”它们以了解每个选项可以带来的潜力。试用每个CRM还将向您展示它们提供的整体体验。
除了参考资料（参见上面的步骤3），您还可以通过在百度或其它搜索引擎中搜索“[crm]”之类的查询来获得第三方的观点。
下面是一个简单的流程，您可以按照以下流程深入了解每个CRM平台：
演示：请求代表让您了解候选名单中每个CRM的功能。如果他们做得好，他们应该清楚地将您的需求与产品如何满足它们联系起来。
收集销售材料：通读案例研究，了解其他组织（尤其是公司）从每个CRM系统中获得的价值。使用定价表来比较每个潜在平台的成本。
购买前先试用：演示结束后，通过要求有限试用来掌握每个平台。没有比试驾更好的方式来感受软件了。
谈判：最后，开始谈判价格并讨论您的时间表。
使用此过程，您将拥有做出明智决定所需的一切。确保获得团队其他成员的意见，包括其他部门的成员。他们将帮助您确定在整个过程中可能遗漏的区域。
 

结论

CRM技术不仅仅是您应该用来“与时俱进”的东西。如果使用得当，它可以改善您的销售流程并推动您的业务发展努力。
要做到这一点，您必须从销售流程开始。确保您有一个系统，可以预先为潜在客户提供价值，并向他们展示如何解决他们的问题。
最重要的是，使用您选择的CRM进行更有效的沟通。从第一个接触点到后续跟进，您的销售代表和客户经理无需考虑何时（或如何）再次接触潜在客户。