CRM（客户关系管理）通过跟踪整个销售渠道中的潜在客户、管理潜在客户、跟踪销售和组织公司各部门之间的协作，帮助企业主与客户群建立更好的关系。

选择合适的CRM可以带来巨大的投资回报。然而，由于市场上有如此多的CRM软件系统，搜索可能会让人不知所措。为了帮助对抗决策疲劳，请按照这些简单的步骤为您的公司找到完美的CRM系统。

第1步：了解您的优先事项和目标

首先必须知道为什么需要CRM系统。如果您概述了明确的目标，CRM系统只能帮助您的业务。为了帮助明确目标，从业务审计或差距分析开始。查看年度业务绩效报告，找出需要改进的领域，并通过时间线标记确定关键目标。业务目标可能会有所不同，从扩大产品线到增加收入再到加强客户服务。确定业务目标后，请考虑CRM系统如何帮助您实现这些目标。

第2步：找到团队成员的需求

准确确定谁将使用该系统以及为什么使用该系统非常重要。销售和市场部门通常是CRM软件的主要用户，但是，每个部门都应该在决策过程中有输入，以便系统无缝运行。询问每个团队成员他们的需求是什么，以及他们认为软件系统如何帮助他们履行职责。

第3步：确定重要特征

CRM功能和工具的绝对数量是压倒性的。通过在开始搜索之前列出您正在寻找的内容来控制情况。为清楚起见，创建一个“必备”功能列表以缩小选项范围。编译从团队成员那里收集的信息以及您的业务目标和时间线标记以创建列表。例如，如果您将CRM用于营销目的，那么具有营销自动化、潜在客户跟踪和数据分析的软件可能会在您的必备清单上。

无论您的重点是什么，请确保强大的数据安全性和客户支持功能在必备列表中。所需的软件安全功能是双重身份验证、加密和高级用户权限。当出现问题或疑虑时，实时聊天和电话支持等客户支持功能将至关重要。

第4步：检查不同类型的CRM

虽然所有CRM系统都应该帮助您与客户群建立更好的关系（因此得名），但没有一种万能的系统。CRM解决方案可以根据他们关注的功能而有很大差异。CRM的三种主要类型是：

· 协作。协作式CRM的主要重点是通过公司的各个部门提供无缝的客户体验。协作式CRM非常适合营销团队、销售团队和客户支持团队互不联系且需要帮助共享实时客户信息的大型公司。

· 操作。可操作的CRM简化了客户关系流程。对于全方位的CRM解决方案，它是三者中最好的。运营型CRM通常利用三个自动化功能——销售自动化、营销自动化和服务自动化。自动响应有助于指导客户从他们在您的网站上的第一次互动到销售管道的旅程。

· 分析的。数字平台使收集大量客户数据变得容易。但是，如果您没有办法分析这些数据，那么这些数据就会被浪费掉。分析型CRM分析客户数据，深入了解他们的购买行为和购买趋势。企业主可以利用这些见解来制定更明智的营销活动并增强客户服务。

第5步：创建预算

CRM软件的成本根据用户数量、功能、订阅基础等因素而波动很大。价格从低端的每位用户每月90元到高端的每位用户每月360元不等。一些公司确实提供其软件的免费版本，但是，功能、用户数量和存储容量都非常有限。

减少过多公司的另一种方法是在开始时设定预算，以便为您提供搜索参数。这将为您提供一个明确的上限，并消除超出您预定预算的选项。

第6步：研究供应商

一旦您的搜索范围缩小到少数几个选项，请开始研究这些选项。您可以使用一些关键事项来确定平台是否适合您的需求。

· 用户评论。花时间阅读列表中潜在软件的用户评论。注意哪些评论列出了利弊。这将为您提供比公司网站更诚实的软件版本。

· 口口相传。向同事和其他企业主询问他们的CRM系统。他们对此满意吗？为什么或者为什么不？他们会向您所在行业的人推荐它吗？

· 贸易刊物。行业杂志和网站始终是与您的行业相关的所有信息的重要来源。花几个小时研究任何贸易出版物上提到的CRM软件。

· 独立软件比较。有许多与软件公司无关的知名网站为消费者评分、比较和对比产品。

将搜索范围缩小到一家软件提供商后，请对其进行测试以确保它适用于您的公司。大多数CRM供应商都提供其产品的免费全功能试用版。利用这一点确保系统满足您的业务需求和期望。