当您想到客户关系管理 (CRM) 软件时，您会想到 Salesforce、SAP 和 Teamface企典等产品。这些是企业 CRM 解决方案，这意味着它们在功能方面非常先进。

Teamface企典 和其他解决方案可帮助公司个性化他们的服务和产品。但并非所有公司都需要企业级 CRM 系统提供的那种服务。此外，每家公司都是独一无二的，您可能找不到完全适合您业务流程的软件。

另一方面，没有什么可以阻止您开发自己的 CRM 系统。如果您考虑该选项，那么您需要实现的基线功能是什么？该功能的开发成本是多少？这些是我们将在本文中解决的问题。

首先，让我们定义一个典型的客户关系管理系统，从而定义此类系统所需的基本功能。

 

客户关系管理软件的类型

客户关系管理是一项包罗万象的战略，旨在改善各个层面的业务流程。因此，客户关系管理软件通常分为几个主要类别，它们解决不同层次的问题：

· 运营系统，专注于营销、销售、服务自动化和满足短期目标。

· 分析系统，分析运营 CRM 提供的客户数据以确定客户行为。

· 战略系统，在知识库中收集客户数据以帮助支持长期客户关系。

· 协作系统，有助于通过电话、电子邮件、网站和社交网络同步与客户的通信。

实际上，所有这些类型的系统都是相互关联的。企业级 CRM 软件尤其如此，它由多个模块组成，用于解决每个业务流程的特定问题。

现在，我们将关注 Teamface企典 等运营 CRM 软件的功能和成本，让您深入了解领先系统的工作方式以及为您自己创建类似的东西可能需要什么。

运营 CRM 软件的核心功能

正如我们之前所讨论的，运营系统通常侧重于改进三个部门的业务流程：销售、营销和客户支持。要在 2022 年创建自定义 CRM 系统，您需要为每个部门实施功能。让我们依次考虑所有功能。

销售团队的 CRM 功能

销售自动化使您的销售团队的工作更有效，并帮助他们与新老客户达成更多交易。如果您查看销售代表的 CRM 工具，您很可能会在用户界面中找到客户、潜在客户、机会和其他几个选项卡。

客户和潜在客户管理管理当前客户档案是任何客户关系管理软件的基本功能。销售团队处理有关已建立客户的数据，添加新的潜在客户，将其转化为机会，并根据成功的交易创建新客户。重要的是销售经理能够轻松添加客户详细信息——姓名、电子邮件、电话号码、客户评级、谈判状态和评论。所有这些功能都位于提供客户列表的多个选项卡中；排序、过滤和分组选项；以及用于添加潜在客户或客户数据的多个字段。

高级销售分析销售分析是另一个必备功能，因为销售代表需要可配置的仪表板和图表来查看销售趋势。通常，我们实现拖放界面以简化图表或表格中的数据输入。为了最好地表示数据，我们需要添加过滤选项——按颜色、时间线和位置标记数据。让销售经理上传和合并来自电子表格和外部数据库的数据也很重要。与其他销售代表就统计数据进行直接沟通（通过电子邮件或评论）也是可取的。

销售计划与预测销售经理需要根据营销部门注入的数据制定销售计划（营销人员意识到事件以创建新管道，销售经理需要查看这些管道）。此外，销售经理希望访问分析和销售历史。CRM 应该用高级日历取代基于电子表格的计划。在此日历中，销售代表可以设置新目标、添加详细计划、描述策略、留下笔记以及为每个目标分配负责的销售团队成员。

营销人员的 CRM 功能

营销自动化模块可帮助企业实施基于事件的营销策略。换句话说，它可以帮助营销人员计划营销活动以接触潜在客户。

例如，当我们为购物者和零售营销人员开发高级在线工具 Teamface企典 时，我们实施了一个日历，帮助营销人员跟踪和管理营销活动。Teamface企典中营销人员的另一个功能是围绕这些事件构建的。

营销活动管理营销人员需要创建活动（包含多个事件），然后将事件和事件相关信息添加到这些活动中，处理财务问题，并将营销人员分配给特定事件。例如，营销人员可能会添加一个活动并将发票、电子表格和营销材料附加到该活动中。软件内营销人员之间的交流也是可取的，因此我们添加了电子邮件和消息传递功能。

客户细分营销人员需要细分客户并确定最有利可图的客户群。例如，营销人员应该能够根据客户的行为对客户进行分组。此功能通常在图表中开发，营销人员可以仔细检查、过滤和修改图表。

营销分析营销分析可以查看哪些活动最成功，哪些活动提供了最佳投资回报，以及这些活动中出现了哪些趋势。与销售分析工具一样，营销分析工具应该提供一个拖放界面，允许营销人员将新数据添加到图表中并实时查看。

客户支持的 CRM 功能

服务自动化模块帮助支持代理处理与客户端的通信。通过电子邮件、票证、电话和社交网络上的消息与客户进行的所有互动都在数据库中注册。

帮助台和座席控制台支持座席需要一个中央界面来查看客户通过各种渠道（电子邮件、聊天、推文和消息）提出的请求。借助高级帮助台，支持代理可以优先处理和分配通过电子邮件或短信发送的工单。帮助台还必须允许标签标签和创建票组。

知识库知识库使客户支持工具非常方便。支持代理需要一种工具来保存、更正和发布文章以进行自助服务。

服务分析服务模块必须收集有关客户请求的统计数据、记录问题并跟踪客户支持代表解决这些问题的速度。该模块的分析部分将编译和组织来自各种来源的信息：门票、电话、电子邮件和社交媒体渠道。

构建 CRM 软件的成本

根据我们迄今为止提供的信息，可以计算出开发可操作的 CRM SaaS 产品的大致成本。CRM 软件的价格取决于许多因素，包括功能的数量、项目的相对难度、部署和支持的成本以及 Web 开发公司收取的费用。