一、预先调查企业所需的功能

　　首先，对企业来说，有必要事先调查所需的功能。CRM客户关系管理系统虽然搭载了很多功能，但是根据行业和商业风格的不同，使用的功能也不同。

　　例如，如果是不动产业的话，注册物件的功能，如果是零售业的话，搭载商品登录功能等的话会很容易使用。
 

　　二、CRM不是“功能越多就越好”

　　功能多的话能做的事情就会增加，所以并不是功能越多越好。需要的是，是否搭载了企业所需的功能。

　　而企业不需要的功能如果太多的话，就会导致效率低下，甚至难以使用，导致该CRM客户管理系统聊胜于无。

　　而且多功能的CRM价格也比较高，很多功能只有大型企业公司才能用到，中小型公司很少用到。所以，在不使用的功能上花费的成本是多余的，所以选型适合自己公司的CRM系统，同时又符合，企业的多种需求是很重要的。
 

　　三、CRM的操作性

　　CRM是很多员工日常接触的办公工具，操作的便利性也是选择的重要判断基准。例如，确认画面的布局和输入的简便性，访问目的信息时的快捷度等。另外，业务分析功能也经常用到，数据的排序、提取功能、有无导入、输出等也要确认一下。各公司都设有免费试运行时间。实际体验系统使用的感觉等。

　　四、检查CRM系统

　　引入CRM后，花时间建立操作系统，或者已经引入CRM但又不知道如何操作它，或直接使用不起来的也并不少见。特别是，如果公司中没有IT人员，无法解决系统的运行问题等，在引进CRM后，将会很快的抛弃CRM系统。

　　所以，如果你的企业是“初次引进CRM”或“对系统的操作感到不舒服”，则需要从选型开始，就要先进行试用，再逐一确认该CRM客户关系管理系统是否合适企业。
 

　　五、确认是否具备SFA的功能

　　SFA和CRM的功能相似，但也有SFA独有的功能。因此，如果想要提高营业活动的效率，就选择兼具SFA功能的工具吧。

　　因为CRM和SFA相性好，所以近年来主流CRM工具都具备CRM和SFA的功能。
 

　　六、确认是否能和其他系统集成

　　如果企业已经有其他系统或正在讨论引入的系统，则需要确认CRM是否能和其他系统集成。

　　如果能和其他系统合作的话，就能进一步提高业务效率

 

　　“Teamface企典”它是一个集成的CRM，可以集中共享每个客户的信息。它是高度可定制的，您可以自由地进行更改以适合您的业务风格。

　　它具有无数功能，例如销售支持，客户服务，市场营销和电子商务。此外，Teamface企典还提供了特定于行业的管理系统，因此可以与这些工具集成使用。

　　另一方面，Teamface企典还解决了自定义应用困难和/定制成本高的缺点。帮助页面也很丰富，可以快速帮助企业人员上手使用。可以说，这是适合市面上大多数行业的CRM客户管理系统。