国内的证券行业在经过多年发展，形成以经纪、投行、资管、自营，以四块业务为主且经纪贡献最大的业务结构之后，行业的竞争已经进入了白热化阶段，并且受监管部门和互联网金融等因素的影响，证券行业转型已经变得至关重要。并且国内市场的个人投资者占比巨大，未来的几年中，中国资本市场机构投资者持续大幅度增长成为必然趋势。

　　但是，目前证券机构在客户管理方面极为分散，导致户散落在各业务线，分业务线营销、管理、服务，客户信息无法共享，无法协同为客户服务等问题，为解决上述的问题，并高效、精准的为客户提供服务，实现“双轮驱动，协同发展”的集团战略，证券机构需要建立业务创新、服务创新、流程创新、管理创新等全新的证券机构CRM管理平台。

　　而Teamface企典一体数字化管理系统、，融入日本阿米巴的经营理念，拥有众多的成功案例，功能体系完整，覆盖全面，完整有效地实现CRM业务功能和业务流程，不但能为企业的现在，也能为企业的未来业务发展提供了长期的系统与方案支持。

　　Teamface提供的，不仅是CRM客户关系管理系统，还有HR人力资源、OA行政办公、、智能薪酬、绩效管理、项目管理、数据分析等系统，提供全面整儿的一体化解决方案。并可集成集团现有的所有系统到统一的工作平台，实现使用一个账号管理所有系统，让证券机构实现客户经理对客户的管理、证券公司对产品与营销的管理、管理人员对客户经理的管理。