导入CRM软件是企业成长蓝图里的下一步吗？如果是，那么您的第一步，就是搞清楚哪一款CRM最适合您和您的团队，然后评估使用CRM带来的好处。

光是市面上就有数百种crm系统工具了，更别说其他的渠道了，其功能从最简单的资料管理，到成熟的流程自动化都具备；价格也从免费到一个月数百人民币或一次买断的都有。
以下整理出来的三个步骤将为您指引正确道路，以便您着手草拟CRM选购清单以及它们的优势何在，振奋士气而非出师不利。

一、评估企业是否真的需要CRM系统工具

在付下个月的费用之前，请确认投资CRM真的是您向前迈进的下一步。对于新手来说，请确保您不会在拥有任何客户之前购买客户管理工具。
用来管理客户、潜在客户资料的初阶工具，是众所皆知的数据报表，而且有非常多的实用Excel仪表板模板可供使用，在您公司仍处于初期阶段时便提供协助。然而数据报表过了一段时间之后，便不如以往方便。
以下是一些可能的原因：

1. 您的团队规模扩大，同一份数据报表同时有太多人编辑
2. 维护信息的时间大量增加
3. 数据报表不再是保存客户敏感资料的安全方式

一旦您达到了数据报表的使用极限，数据报表逐渐成为耗时的负担而不再有所帮助时，就该换成其他较为进阶的工具了。CRM平台要求较少的手动作业，而且能够更安全地管理种要客户资料，提供了相对优势。

二、开始选购CRM之前做足功课

确定需要CRM之后，评估哪一款CRM最符合您的需求和预算限制
在您被CRM市场的龙头们花俏的功能和多重保证淹没之前，请先从区分您和团队每天都会使用的功能开始着手，将这些功能依据运作的平台和用途分门别类。
举例来说，管理申请表单以及在网络寻获潜在客户，这两项工作就会落到潜在客户开发的类别中。其他例子象是更新数据报表，以及用资料进行预测，这两项工作会归类在行政事务当中。
这会帮助您浏览不同CRM工具的提案价值和生产内容面，并将您导向那些最适合您的CRM。此外，您也能因此全面地了解那些每天处理您和团队的任务工具。

先别急着把旧的crm系统扔掉

许多CRM皆能够与热门的办公软件、行政软件串接或同步，因此在对原先的行政工具断舍离之前，花点时间记下您对它们的感想，以及它们有哪些部分让您觉得不便。
若您已经投资了一套用起来不顺手的CRM，您大概正因花钱买了那些时髦却用不着的功能而伤透脑筋。又或者您对于现在的产品很满意，但您身为顾客的需求在问题发生时，无法及时得到售后小组的协助。
总而言之，以上所述都归结于先您的痛点。以下是一些团队使用不符合需求的软件时，所会遇上的共同问题：

1. 管理耗时
2. 不够灵活
3. 使用上对您和您的团队来说太过复杂
4. 当您的顾客数据库和团队成长时无法同时扩充

若您阅读此文时正好在物色新的客户管理方案，您可能至少会对其中一项痛点感同身受。那些方案外表虽看似闪亮新颖，但是花费成本可能会远超乎您的预期。

将改变成本列入您的CRM决策因素

根据Teamface企典的说法，项目收益越依赖采纳和对待方式，就应该更加注重高效团队管理，并使其能弹性面对改变。
因此，您或许希望寻找一款能够轻松与现有工具结合的CRM。这会让CRM工具更容易受到团队接纳，而这也应该是终极目标。初期来说，选择涵盖基本公司的基础CRM会是最佳做法，可以避免造成过大的变革，打乱导入CRM软件的阻力。
若在经过以上所有评估之后您仍希望摒弃所有旧工具，当然也没问题。重点在于是否经过审慎思考，而非在您和团队都准备好之前就贸然行动。

三、考虑全公司的使用人需求

在搜寻CRM以及它们的优势时，请记住您是为了谁才来选购CRM的。无论您是不是主管，大概都不是唯一会因为导入CRM软件而获利的人，所以在思考时不能只注意自身需求。
 
首先，在向团队要求反馈以前，根据经验法则您会希望CRM优势中包含完美的客服，以及简单导入的架构。避免过于复杂的CRM系统，以及超过一星期才回覆的客服，都是舒缓过渡期阵痛、让团队生活更轻松的简易方法。
下一步则是考量您的团队会使用的重要功能。销售人员是否会从预测和报告功能获益而成为最大赢家？他们倾向时间轴或是广告牌的呈现方式来追踪进程呢？
若您无法明确回答这些问题，问就对了！决定要购买哪一款CRM之前，开场会来确认团队最主要的需求吧。

管理成

从基层的角度看事情很重要，但也别忘了在考量哪些CRM优势对公司有利时，顾虑那些上位者。
您的公司目标是什么？生产力是现阶段公司最在意的事情吗？在购买CRM时将预算考量和决策者的季度目标纳入评估，会让您提案时更有说服力。
若您遇到了反对声音，免费试用是重新开始段话的好机会，先行展示CRM系统工具可以带来的正面效益，这通常能够远远压过预算问题。
   

四、合适的CRM造就满意的顾客

截至目前，我们都将重心放在CRM带给您和团队的优势上，但经过严格挑选的CRM也会一点一滴地对您的顾客体验造成影响喔。
帮助团队追踪顾客资料，团队成员会发现在购买流程的不同阶段提供服务和支援变得更加容易了。此外，个人化的email、网站登陆页面，以及其他的沟通表格通常也都包含在CRM套组里面，替顾客旅程增添了个人设计。
 
Teamface企典是一款灵活、高度客制化的CRM软件平台，有超过95,000个团队使用，扩充并管理它们的日常流程。您在寻找适合自己的云端或私有化CRM系统吗？不妨来试试看Teamface企典提供为您提供的解决方案及试用定制方案系统，看看Teamface企典是否适合您。