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代理记账行业客户管理管理系统

发布人：发布时间：2020-02-24 16:39:55 原创分享

代理记账公司小公司还是比较多的，会计少，客户多，每个会计大概要负责60户到100户的账目。工作那个繁重啊，就不多说了。作为公司管理层使用企典客户管理管理系统可以清楚看到公司有多少客户，多少小规模纳税人，多少一般纳税人，多少是代理记账的，多少是需要会计上门做账的，等等等等。

客户管理模块：在客户列表页可以看到哪些公司是有税控器的，在季度报税的时候要提前处理，要不然客户没有正常抄税清卡，跑去大厅就来不及了。还可以看到很多其他信息。

报税管理模块：每月报税是每个月报税的时候，可以核对有哪些客户已经报税了，还有哪些没有报税，没有报税的客户红色高亮显示，一目了然。这样可以很容易的看到没有申报的客户，不敢说百分之百的不会漏报税，至少可以减少漏报的情况。抄税清卡可以看到有哪些客户是把税控器托管在公司。上门取票列表可以看到哪些客户需要上门取票，以及取票地址。

查询管理模块：本模块是对报税管理的记录，每月申报以后会记录在这里。包括其他的抄税清卡记录，工商年检记录等。

以下是财务管理模块：欠费客户可以看到客户代理记账费用到期的日期，以及上次付款的信息。日记账管理可以记录公司日常的收支情况，发票开具情况等等。月度统计用来统计公司每个月的收支情况。年度统计用来统计公司每年的收支情况。

权限管理模块：用户管理可以新建用户并给用户授权。管理员列表可以查看系统中拥有管理员权限的用户。

系统管理模块：客户关系管理系统设置可以修改公司的名称和点击公司名称时候的链接地址。操作日志记录每个用户的操作情况。客户来源可以配置客户的来源渠道信息，例如：百度，客户推荐，朋友推荐，搜狗等。日记账分类可以配置公司收支分类，例如：代理记账，工商注册，股权变更等。日记账收支方式可以配置收支的方式，例如：基本账户，微信，支付宝，现金等。

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